2017-2021年中国女装市场集中度、中高端市场比重统计及各品牌、各厂商表现分析

发布时间：2023-03-15　　来源：立鼎产业研究网　点击量： 1645　

根据Euromonitor数据，2017年中国女装前十名公司市场份额合计为12.00%，过去5年呈现缓慢集中趋势，2021年CR10达到12.83%。未来头部女装品牌将通过产品创新、渠道优化不断增强自有品牌竞争力，并通过品牌收购扩大业务规模，预计我国女装市场集中度将持续提升。

随着我国居民消费支出持续增加，消费结构不断升级，消费者的消费理念逐渐从重视功能性转变为更注重品牌品质、时尚潮流、面料材质等多维度产品体验，中高端服装市场前景良好。根据Euromonitor数据，过去5年除2020年外，其余年份我国中高端女装零售额占女装市场比例呈现稳步上升趋势，2021年占比达到22.57%。考虑到中高端女装品牌通常以线下直营为主要渠道，线下零售逐渐复苏亦将带动中高端女装份额占比持续提升，Euromonitor预测2026年中高端女装市场份额占比将达到25%。

中国女装市场集中度CR10（%）

资料来源：Euromonitor

中高端女装占比呈现上升趋势

资料来源：Euromonitor

过去10年多数中高端女装品牌市占率显著提升。根据Euromonitor数据，过去10年我国女性服饰品牌中，多数中高端女装品牌市占率呈现提升趋势，其中玖姿、珂莱蒂尔、之禾等国产品牌表现突出，2021年市占率分别居19、23、31位，相比2012年分别提升12、50、38位。

我国女性服饰市场的中高端女装品牌市占率排名

资料来源：Euromonitor

中国中高端女装上市公司按照营业收入排序可分为三大梯队，赢家时尚营收规模优势显著。第一梯队（营收40亿元以上）包括：赢家时尚、锦泓集团、江南布衣等；第二梯队（营收20-40亿元）：包括朗姿股份、安正时尚、地素时尚、歌力思、欣贺股份等；第三梯队（营收20亿元及以下）：日播时尚、戎美股份、玮言服饰、拉夏贝尔等。其中赢家时尚2019年通过收购兄弟公司旗下三个中高端女装品牌实现收入大幅增长，2019年以来凭借持续的品牌培养与孵化保持了较高的增速，营收规模相比同行业公司具有显著优势。

2021年中国女装上市公司营业收入（亿元）

资料来源：各公司公告

10亿规模以上品牌数量较少，风格定位各异，核心客群在25到到40岁之间。国内中高端女装品牌大多目标客群为25到40岁都市女性，大致可以分为商务、时尚、潮流三类品牌定位，核心价格带集中于2000到5000元之间。其中规模超过10亿元的中高端女装品牌数量较少，赢家时尚（珂莱蒂尔、娜尔思）、地素时尚（DAZZLE、d'zzit）旗下分别拥有2个超10亿女装品牌。