2019-2021年国内负极出货量厂商格局、人造石墨负极出货份额统计
中国锂电池负极材料发展至今,历经依赖进口、技术积累和高速发展等阶段,2021全球市占率提升至92%,未来锂电池行业进入全球竞争时代,成本成为重要的竞争要素,各大负极材料企业也逐渐从“以委外加工为主的生产模式”向“以自建石墨化产能为主的一体化模式”转变,以获得更大成本优势,据我们统计石墨化+人造负极一体化单万吨投资在2.5-4亿元之间,相比负极材料单万吨投资1.5-2亿元有较大幅度提升,叠加能耗双控审批难度加大,负极行业进入壁垒提升,未来石墨化自供率成为决定负极企业盈利和竞争优势的关键,奠定未来行业竞争格局。
2021年中国负极产量占比全球 92%(单位:%)
资料来源:鑫椤资讯
2019-2021年国内负极出货量格局(单位:% )
资料来源:鑫椤资讯
优势龙头一体化降本强化盈利能力。人造石墨2020年TOP5出货量,璞泰来/凯金能源/杉杉股份/贝特瑞/中科星城分别占比21%/15%/19%/12%/8%。长期来看负极材料头部企业凭借规模效应、技术、客户积累,加大研发投入、提高产品性能指标,通过在电费较低、政策优惠的地区布局一体化生产基地,进一步降本增利提高市场竞争力。
2018-2020年国内人造石墨负极出货份额统计(单位:%)
资料来源:GGII
2018-2020年国内人造石墨负极出货集中度变化(单位:%)
资料来源:GGII
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