2018年我国环卫服务行业发展现状、市场容量及趋势预测分析

发布时间：2018-07-06　　来源：立鼎产业研究网　点击量： 1433　

我国环卫服务产业发展总体上可分为三个阶段。政府主导阶段（1949-2003）；市场化试点阶段（2003-2013）；2013 年后，环卫市场进入市场化发展阶段。

2013 年以来，各项政府购买政策的出台为我国环卫服务供给侧结构性改革提供了制度保障，为环卫服务市场化奠定制度基础。一些综合实力强的企业正进入环卫服务行业发展，环卫服务市场化开始成为整个行业发展的努力方向，促进环卫服务行业迎来全面发展期。

2016 年，国务院成立政府购买服务改革工作领导小组，统筹协调政府购买服务改革，落实推进相关工作。在各级政府购买服务指导性目录中，环卫服务均位列其中。环卫市场化进程提速。

我国环卫服务产业发展阶段

资料来源：公开资料整理，立鼎产业研究中心

环卫服务市场化意义

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政府购买服务相关政策

时间	政策	内容
2002年12月	关于加快市政公用行业市场化进程的意见	提出开放市政公用行业市场，建立市政公用行业特许经营制度
2012年5月	政府向社会组织购买服务暂行办法	明确地方政府购买服务管理办法及相关细则
2012年11月	关于政府购买社会工作服务的指导意见	重点围绕多样化社会服务需求组织开展政府购买社会工作服务
2013年9月	关于政府向社会力量购买服务的指导意见	指出充分认识政府向社会力量购买服务的重要性，并规范开展工作
2013年11月	政府向社会力量购买服务指导目录	明确购买服务的相关领域和行业
2013年12月	关于做好政府购买服务工作有关问题的通知	重点考虑、优先安排与保障改善民生密切相关的领域和项目
2014年4月	关于推进和完善服务项目政府采购有关问题的通知	将服务内容分为政府部门自身正常运转所需服务等三类
2014年11月	关于支持和规范社会组织承接政府购买服务的通知	鼓励社会组织进入法律法规未禁入服务行业领域
2014年12月	关于印发《政府购买服务管理办法(暂行)》的通知	提出环境治理、城市维护应纳入政府购买服务指导性目录
2015年9月	财政部关于做好行业协会商会承接政府购买服务工作有关问题的通知（试行）	优先向符合条件的行业协会商会购买行业规范、行业评价等技术性服务
2017年10月	环境保护部政府购买服务指导性目录	对环保有关基本公共服务购买领域做了指导规定

资料来源：公开资料整理，立鼎产业研究中心

2020 年环卫服务市场容量或超 2300 亿。环卫服务市场收入主要由道路清扫、垃圾收运以及公厕运行三部分构成。按当前市场平均价格估算，2016 年，全国城市县城及村镇环卫服务（立鼎产业研究中心，www.leadingir.com）市场容量可达 1773.42 亿元。按照全国道路清扫面积、垃圾收运量以及公厕数量的年增长速度，以各服务项目 2016 年市场容量占比为权重，不考虑服务单价的变动以及无法预期的市场波动，估算全国环卫服务市场容量到 2020 年将达到 2307.40 亿元，年均增速 6.80%。

2016 年全国环卫服务市场空间估算

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全国环卫服务市场容量估算及预测

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全国环卫服务项目新签合同情况

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与美国 60%的环卫市场化率相比，我国的环卫市场化程度仍有较大提升空间，环卫服务行业全面发展期即将到来。

2016 年，全国新签环卫服务合同年化金额 233 亿元。按当年环卫服务市场化率 20%估算，市场规模为 355 亿元，按照市场化率年均提高 10 个百分点估算，预计到 2020 年末，环卫服务市场化率将达到 60%，市场化规模将增长到 1384.44 亿元，年均增速达 40.53%。

环卫服务 PPP 项目的合作期限一般在 8 年以上、30 年以下；环卫一体化模式合作周期一般为 5~15 年；政府采购类项目的合同期限一般为 3 年左右，近年也陆续出现部分 5~7 年的合同期稍长的项目。2018 年以来，众多政府采购类项目逐渐到期而面临重新招标，预期将迎来大规模的招标潮，全国环卫服务市场规模由此也有望提升到一个崭新的高度。

招标潮的到来推动环卫服务市场竞争加剧，在这过程中，实力雄厚、环卫项目运营经验丰富的企业才能占稳市场，预期未来行业集中度将向龙头企业提升。