2022年我国军用电子元器件检测行业市场格局：第三方民营企业发展迅速

目前军用电子元器件检测领域的参与企业以国内军工集团直属部门为主，民营检测企业较少但发展迅速。当前市场参与者主要有两类，军工集团下属企业（或科研院所）的检测部门或检测机构和国内独立第三方的民营检测机构。由于军工检测行业有较高的资质壁垒和技术壁垒，行业内独立第三方民营检测机构较少，目前三家规模较大的民营企业分别为京瀚禹、西安西谷和思科瑞，另外上市公司西测测试也有部分电子元器件检测业务。京瀚禹为北摩高科下属子公司，主要检测基地在北京、西安，在服务华北、西北区域客户方面具有优势；西安西谷为旋极信息下属子公司，主要检测基地在西安，在服务西北区域客户方面具有优势；思科瑞在成都、无锡、西安均设有检测基地，在服务西南、华东、西北区域客户方面具有优势。2019年京瀚禹、西安西谷和思科瑞营业收入分别为1.92、1.67、1.05亿元，2021年分别增长至5.56、3.63、2.22亿元，CAGR分别为70.04%、47.57%、45.76%，发展十分迅速。分析认为，民营检测机构凭借规模化、多品种的综合检测服务能力以及快速应对的服务效率等优势将获得较好的发展机遇。

第三方民营检测机构份额有望逐步提升。当前军用电子元器件检测市场化程度较低，按105亿的二筛市场规模计算，京瀚禹、西安西谷和思科瑞三家企业份额仅分别为5.3%、3.5%、2.1%，第三方企业总体规模偏小。预计随第三方检测市场的逐步释放，第三方检测企业份额有望逐步提升。

从事军用电子元器件可靠性检测的主要民营企业

来源：公开资料

从事军用电子元器件可靠性检测的主要军工集团下属检测机构

来源：公开资料

相比其他检测行业，军用电子元器件检测细分领域进入壁垒较高，竞争格局较好，主要壁垒体现在技术、资质及客户壁垒三大方面，我们认为龙头企业凭借先发优势及行业内的深厚积累与品牌优势形成较高的护城河，实现份额提升。

技术壁垒：电子元器件可靠性检测涉及电子元器件种类较多、工艺性能也不尽相同。检测机构需熟悉且具备微电子、材料、自动控制、质量与可靠性等相关技术的综合运用能力。同时需要研发相匹配的测试适配器和根据产品手册和测试标准编制测试技术方案，需要基于对电子元器件多维度分析的基础上自主研发、调试和验证测试程序。另外，检测技术水平的稳定性、一致性及工作效率也是技术难点之一，考验企业的技术标准化能力。新进入企业在短时间内难以获得足够的专业经验与技术积累以支撑检测业务的运营，构成较强的进入壁垒。

资质壁垒：客户通常会要求企业具备一如定的相关资质，如CNAS实验室认可（国家实验室认可）和DILAC。实验室认可（国防实验室认可）等。CNAS和DILAC实验室的申请和维持具有一定难度和技术门槛。申请人必须建立符合要求的管理体系并运行6个月以上，并有足够的检测/校准/鉴定经历。申请人还必须具有固定场地和专用设备，并有专业技术人员队伍。获取CNAS和DILAC认可需要经过复杂的评审程序节。此外，维持CNAS和DILAC认可也需要不断提供证明，否则将会被撤销。

国家实验室认可与国防实验室认可

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客户壁垒：军用领域客户粘性较强，客户信赖是开展可靠性检测业务的重要前提，进入客户的供应商目录并获得订单需要较长时间的业务沉淀和品牌积累过程。由于二筛可以很好的把关产品质量，军用领域客户在选定可靠性检测机构时要求较严格，并对检测机构在保密性、服务质量和服务效率等方面都要求更高。军工行业客户选定一家合格的检测机构需要经历严格的筛选过程，更换服务提供方需面临较大的质量控制风险并承担时间成本，因此倾向于与检测机构形成长期、稳定的合作关系，不具有军用电子元器件可靠性检测业务经验的检测机构较难进入该领域。