车规级DRAM、NAND、NOR Flash、EEPROM市场竞争格局及主要厂商汇总分析

发布时间：2023-05-17　　来源：立鼎产业研究网　点击量： 3929　

——全球DRAM市场高度集中，2021年三星、海力士、美光市占率分别为43.6%、27.7%和22.8%，CR3超过95%。车规DRAM领域美光优势显著，市占率高达45%，北京君正收购北京矽成（ISSI）后切入车载存储芯片赛道，市占率15%位居第二，三星、南亚科、华邦电占比分别为11%、10%和8%。美光在车规DRAM领域布局较早，产品线较齐全，客户资源也更丰富，龙头地位较稳固，目前DDR2-DDR4已量产，DDR5处于送样检测阶段，2021年推出业界首款满足ASILD等级的LPDDR5，容量最高达128GB。北京君正（ISSI）目前车规DRAM产品中DDR3收入占比最大，DDR4和LPDDR4也是公司重点布局的市场，目前8GB和16GBDDR4已量产出货，8GBLPDDR4也已开始向客户送样，产品持续升级，同时与博世、大陆等知名客户均有密切合作。

2021年全球DRAM市场格局

来源：IC Insights

全球车规DRAM市场格局

来源：IC Insights

车规DRAM主要厂商梳理

来源：各公司官网

——车规市场主要由海外NAND龙头主导。21Q4全球 NAND 市场三星、铠侠、海力士、西部数据、美光市占率分别为 33.5%、19.8%、14.7%、12.4%、10.5%，CR5 高达 91%，车规 NAND 市场也主要由这几大龙头厂商主导。三星产品进度明显领先于其他厂商，目前 UFS3.1已量产出货，5 月新推出 UFS4.0 未来也将应用于车载领域，铠侠、海力士、美光也已推出 UFS3.1 产品，但美光和铠侠仍处于送样检测阶段。国内厂商主要布局相对小众的利基市场，兆易创新 GD5F 全系列 SPINANDFlash 通过 AEC-Q100 车规认证，东芯股份的车规级 PPI NAND以及 SPI NAND 样品于今年向客户送样。

车规NAND主要厂商梳理

来源：各公司官网

——NOR市场高度集中，兆易创新车规NOR产品进展顺利。2017年美光、英飞凌（赛普拉斯）逐步退出中低端 NOR Flash 市场，2019、2020年兆易创新市占率先后反超美光和赛普拉斯，根据 IC Insights 数据，2021 年三大厂商华邦电子、旺宏、兆易创新 NOR Flash 市占率分别为 25.8%、25.5%和 17.7%，CR3 约 62.5%。在车载 NOR Flash 领域，2019年兆易创新GD25全系列SPI NOR Flash便完成了AEC-Q100认证，覆盖 2MB-2GB 容量，已向多家车企批量出货。从制程来看，华邦电子相对领先，目前大部分 NOR 产品均已过渡至 40nm，旺宏从 22Q2开始向 45nm 过度，兆易创新 55nm 全系列产品均已量产，正在推进45nm 制程工艺研发。

全球 NOR Flash 市场格局

来源：CINNO Research、IC Insights

车规 NOR Flash 主要厂商梳理

来源：各公司官网

——EEPROM属于非易失存储器，可通过高于普通电压的作用来擦除和重写，容量较小，因此主要用于存储小规模、经常需要修改的数据。消费、工业和汽车是EEPROM三大终端应用市场，IHS预计2022年汽车EEPROM为2.6亿美元。EEPROM在ADAS（车载摄像头等）、智能座舱（车载屏等）、智能网联（蓝牙天线等）以及三电系统、车身、底盘均有应用，因此智能化带来的摄像头、屏幕、蓝牙数量提升以及电动化都将带动单车EEPROM用量增加，一般而言，传统燃油车单车用量约15-20颗，智能电动车用量则达30-40颗，赛迪顾问预计2023年汽车EEPROM需求量将达23.87亿颗，推算平均单车用量约为26.7颗。

竞争格局：意法半导体等海外企业领先，国产厂商加快布局。从全球EEPROM整体市场来看，意法半导体和美光合计份额超50%，2019年市占率分别为31%和22%，国内厂商聚辰股份自2018年至今始终位列全球第三大EEPROM供应商。在汽车EEPROM领域，海外企业因布局相对较早，已拥有较为成熟的产品体系和客户体系，主要厂商意法半导体、安森美等均已具备A0等级（-40~+145℃）技术水平。国内EEPROM厂商近年在车规领域亦有较大进展，聚辰股份目前已有A1、A2、A3等级的全系列汽车EEPROM产品，并在完善A0级产品布局，22H1车规EEPROM已实现大批量出货；普冉股份车规EEPROM已通过AEC-Q100标准考核，已在车身摄像头和车载中控领域向海内外客户批量出货。