ADAS产品持续渗透，本土Tier1供应商加速崛起，市场份额持续提升

发布时间：2023-02-22　　来源：立鼎产业研究网　点击量： 2099　

ADAS的核心是利用环境感知实现辅助驾驶，是实现人工智能驾驶的重要衔接技术。ADAS是 Advanced DriverAssistance System 的简称，中文名称为高级驾驶辅助系统。其核心作用是利用安装在车上的各类传感器(毫米波雷达、激光雷达、单／双目摄像头以及卫星导航)，在汽车行驶过程中随时来感应周围的环境，收集数据，进行静态、动态物体的辨识、侦测与追踪，并结合导航地图数据，进行系统的运算与分析，从而预先让驾驶者察觉到可能发生的危险，有效增加汽车驾驶的舒适性和安全性。

汽车智能化引领行业发展方向，ADAS渗透率与规模正处于高速发展期。按照SAE的分级，ADAS更接近自动驾驶的L1与L2级别。根据RolandBerger估计，到2025年，美国/中国/欧盟等三大汽车主要生产地区搭载 L1+L2 智能驾驶功能车型渗透率将达76%。其中，由于更加严格的法规，欧盟地区将在ADAS 普及率方面处于领先地位，2025 年 L1+L2 级别车型渗透率达 85%；与欧盟相同，预计到 2025 年，美国市场将全面大幅增加 ADAS 的可用性，L1+L2 级别车型渗透率有望达 85%；中国新车采用ADAS也将实现相当水平的增长，2025 年 L1+L2 级别车型渗透率有望达 65%；伴随渗透率的提升，ADAS 市场规模将保持高速增长。根据 Statista 数据，到 2028 年全球 ADAS市场规模将增至 585.9 亿美元，2021-2028 年复合增长率 11.4%。我国 ADAS 市场规模增速显著快于全球，随着 5G 逐步落地，主机厂纷纷推出搭载 ADAS 功能的新车型，根据中汽协预测，2025 年我国 ADAS 市场规模将达到 2250 亿元，2020-2025 年复合增长率为 21.7%。

中国/欧盟/美国各级别智能驾驶2020年及2025年渗透率预测

资料来源：RolandBerger

2020-2025年中国ADAS行业市场规模情况(单位：亿元)

资料来源：中汽协，ETCInvestmentGroup

2020-2028年全球ADAS行业市场规模情况(单位：亿美元)

资料来源：Statista，ETCInvestmentGroup

各类ADAS产品装配率加速提升，海外供应商占据领先地位。目前，ADAS系统已涵盖超20种功能，受益于各国监管机构对于主动安全技术的要求，相关ADAS产品装配率提升加速，同时也为各类环境感知传感器产品(感知层)、芯片与算法(决策层)、线控制动与线控转向(执行层)带来巨大的增量市场。从国内前装ADAS市场格局来看，目前由博世、电装、大陆、采埃孚、TTE等海外Tier1厂商占据领先地位。中国本土供应商同时也正在快速崛起，根据高工智能汽车研究院数据，在行车ADAS供应商份额方面，2022年1-6月中国本土Tier1供应商份额合计占比达到8.89%，同比增加近3pcts，随着今年下半年更多本土方案实现前装上车，这个数字还将快速上升。在全景环视系统一级供应商方面，2022年上半年德赛西威、比亚迪、苏州智华、海康威视、纵目科技等五家公司合计更是达到45.6%，占据行业近“半壁江山”。