L2 ADAS快速向中低端车型渗透，国内厂商加速崛起

2020年国内ADAS渗透率约为30%，其中L2及以下系统出货量占比最高，博世、大陆、Mobileye三家的视觉方案最为主流。安波福、采埃孚、经纬恒润等Tier 1均属于Mobileye视觉方案阵营，基于Mobileye芯片及视觉算法完成前向ADAS系统集成并向整车厂供应。

前视摄像头配置比例构成

资料来源：高工智能汽车

前视视觉方案市占率情况

资料来源：高工智能汽车

从ADAS系统功能来看，当前量产的ADAS方案主要以1R1V、3R1V为主，能够实现AEB、LDW、ACC、LKA、BSD等较为简单的功能，我们判断下一步整车厂的ADAS研发重点将会分两方面同步并进：1）L2系统作为标配迅速从中高端车型向中低端车型渗透，成为未来几年内市场空间最大的细分市场；2）核心开发资源向L2+/L3系统集中，HWA、TJA功能的精细化体验成为重点，比如环岛、弯道自适应调速（高精度地图）、cut-in、主动变道、自动跟车策略、限速标志识别并利用、锥桶/大车避让等等。

前向ADAS集成商市场份额

资料来源：高工智能汽车

ADAS功能市占率

资料来源：高工智能汽车

目前环视系统场景竞争厂商与前视泾渭分明，其中我们认为 360 全景监控系统壁垒相对较低，国内厂商已占据较高份额，而 APA 辅助泊车有一定门槛，仍以外资主导。分析认为，未来几年泊车算法从单独控制器向 ADAS 域控制器中整合趋势明显。

AVM全景监控市场份额

资料来源：高工智能汽车

APA辅助泊车功能市占率

资料来源：高工智能汽车

L2 系统快速向中低端车型渗透、快速放量的同时，自主品牌整车厂开始同步打开国产供应链，逐步引入具备一定出货经验的 L2 国产厂商，未来几年国产 L2厂商将快速走量、龙头开始初步显现。

国内车乘用车ADAS厂商对比

资料来源：各公司资料