2021年我国政务信息化市场格局：软件及服务需求加大，厂商竞争与合作并存

我国电子政务市场主要有硬件、网络设备、软件以及服务等四个细分市场。近年来，我国电子政务市场整体呈现硬件市场规模占比不断下降，而软件及服务市场占比不断上升的趋势。在云计算技术发展的背景下，政府数据中心资源的使用和管理方式正在改变。政府通过建设政务云，将传统模式部署的系统逐步迁移。因此，中国电子政务行业软件及服务的需求将不断提高，市场规模及占比将呈现稳健上涨的趋势，软件及服务市场将赶超硬件，成为电子政务行业第一大细分市场。

电子政务产业链中的核心角色为各类建设运营方，大型项目由总集成商来负责整体的咨询规划、实施建设等工作，在分得最大收益的同时需要为项目交付全权兜底。目前，主要有 IT 基础设施厂商、电信运营商、公有云 IaaS 厂商和系统集成商四类厂商参与政务云总集成商的竞争。总集成商以整体解决方案切入市场，在承接项目后自身会提供底层基础设施（及平台支撑层）的建设，而将其他非优势的服务内容进行分包，交由自己的生态伙伴或政府客户指定的服务商来完成。

四大类厂商优势各异，布局思路也有所不同。公有云 IaaS 厂商以 IaaS 服务为核心优势，阿里云、腾讯云等依靠其流量优势，倾向于从应用出发向下适配基础设施资源，并以平台方式输出；IT 基础设施厂商如浪潮云、华为云等基于硬件设备优势，优先建设基础设施，进而向上搭建应用服务；电信运营商因其国有资本背景备受政府客户信赖，整合和运营能力突出；系统集成商多以咨询规划作为牵引，从平台建设和解决方案切入电子政务产业。针对同类产品和服务，四大类厂商之间存在竞争，但在优势互补的领域中合作也非常频繁。

中国电子政务产业链

资料来源：公开资料整理

从各细分功能领域来看，众多 IT 厂商积极参与，已经形成了较为完整的政务 IT 产业布局，竞争格局良好。在业务应用层，比较典型的厂商包括：法律服务领域的华宇软件等；协同办公领域的泛微网络、致远互联等；财税管理领域的用友网络、金蝶国际等；信息安全领域的启明星辰、奇安信、深信服、亚信安全等。在平台支持层，典型的厂商包括：阿里云、腾讯云、华为云等。在集成与运营服务方面，典型的厂商包括：太极股份、神州数码、东软集团、中国软件等。

中国电子政务产业图谱

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