2018年我国乳制品行业竞争格局、厂商份额及市场集中度分析

——竞争格局分析

上世纪90 年代以来，纵然历经价格战、质量风波和行业洗牌等因素影响，我国乳制品行业仍以较快速度发展壮大。目前行业的竞争格局相对稳定，按照企业知名度、经营规模和整体实力大体可以分为以下三类：

以伊利股份、蒙牛乳业、光明乳业等公司为代表的全国性乳制品企业，销售网络覆盖全国，收入水平和市场占有率处于领先地位。其中伊利股份、蒙牛乳业已经发展成行业领军公司，以常温乳制品为主；光明乳业以常温明星产品配合低温乳制品的方式参与市场竞争。

以新希望、三元等公司为代表的区域性领先乳制品企业，在重点经营的区域市场市场份额占据领先地位，和全国性乳企形成有效互补。这些企业能够敏锐感知各地消费者的购买倾向、品质需要和个性化诉求，充分发挥区域性企业灵活经营和产品创新方面的优势，逐渐提升自身品牌影响力并扩展至全国。如新希望以低温鲜奶、低温酸奶产品为主导，在重点经营城市周边布建牧场保证产品新鲜、以重点区域性市场为支点并向全国辐射，形成了其独有的竞争优势。

第三类为地方性乳制品企业，此类企业生产经营规模较小、通常只在单个省份或城市内经营，面向单一市场，市场份额小、竞争力有限。

——主要厂商及市场份额

2016-2018年我国乳制品领先企业营收统计

资料来源：各公司公告

注：皇氏集团历年乳制品营收分别为11、12、12亿元

1、伊利股份

2018年，公司实现营业总收入795.53 亿元，较上年同期增长 16.89%，净利润 64.52 亿元，较上年同期增长 7.48%。

2018年，公司液体乳系列产品营业收入比上年增长 17.78%，奶粉及奶制品系列产品营业收入比上年增长 25.14%，冷饮系列产品营业收入比上年增长 8.49%。

2、蒙牛乳业

截至2017年12月，蒙牛根据市场潜力及产品策略布局产能，在全国建立了38个生产基地，新西兰海外1个基地，年产能合922万吨。2017年，蒙牛实现收入601.56亿元，高端UHT奶、低温酸奶份额保持领先。

2018年上半年蒙牛乳业实现营收入344.7亿元，同比上年增长17%；净利润16.6亿元。同比上年增长48.74%

3、光明乳业

2017 年，公司实现营业总收入216.72 亿元，同比上升 7.25%；实现净利润 8.18 亿元，同比上升 21.15%；实现归属于母公司所有者的净利润 6.17 亿元，同比上升 9.60%。

2018 年上半年，公司营业总收入105.71 亿元，同比下降 3.23%；净利润 4.54 亿元，同比上升 6.05%；归属于上市公司股东的净利润 3.35 亿元，同比下降 8.58%。

4、三元股份

2017年，公司实现营业收入61.21 亿元，同比增长 4.56%；实现归属于母公司所有者净利润7,602万元。

2018年中报显示，其营业收入37.9亿元，同比增长22.85%；归属于上市公司股东的净利润1.25亿元，同比增长185.41%。

5、中国圣牧

2018年上半年，中国圣牧营收14亿元，同比增长21.5%，但净利润亏损进一步扩大至10.67亿元，同比下降168.2%。其中，原料奶销量32.94万吨，同比增长12%；液态奶营收则降低至4.8亿元，同比下降31.1%。

乳制品行业市场份额（%）

资料来源：各公司公告

我国乳制品行业经过快速发展阶段的市场淘汰整合，乳制品生产企业的市场份额目前已经形成向全国性品牌和区域性龙头集中的趋势。