我国乳制品行业发展历程、产品分类及产业链概述分析

——行业相关界定

一、乳制品的定义

根据《乳制品工业产业政策》（2009年修订）及《企业生产乳制品许可条件审查细则》（2010版），结合相关食品安全国家标准，对乳制品的定义和分类如下：乳制品是以生鲜牛（羊）乳及其制品为主要原料，经加工制成的产品。

二、行业发展历程

中国乳制品行业于1990 年代开始快速发展。受益于中国经济强劲增长，我国城乡居民可支配收入稳步上升，国民生活水平逐渐提高，加上消费者健康意识不断提升、乳制品分销网络日趋完善等行业因素的影响，中国乳制品行业一直保持稳健的发展态势。

2008-2018 年的乳制品行业处于行业生命周期中非常典型的成熟期，体现在行业跑马圈地时代结束，增速开始趋于平稳。伊利、蒙牛双寡头垄断的行业格局持续强化，而原行业龙头如光明、三元等退后成为区域性乳企，大量中小企业开始退出市场。寡头垄断形成后，2008 年之前的恶性竞争大幅减少，竞争趋缓、产品价格开始提升，和销量增长一起行业增长的最重要驱动因素。得益于2008 年之前龙头的资源投入培育市场，消费者对乳制品消费认知度提升，对产品的需求开始从单纯的数量追求向品质转变，迎合消费者需求的中高端产品占比开始提升。这期间蒙牛被中粮并购后经历数重波折，增速受到影响，伊利稳定高管团队带领公司稳健发展，终于重新夺回老大王位。而光明凭借莫斯利安欲挑战寡头王位，但规模效应劣势下难敌安慕希，以产品领先战略推动全国化策略失败。

2008-2018年我国乳制品行业大事不完全统计

资料来源：公开资料整理

——乳制品产品细分及特性

一、产品分类情况

根据《乳制品工业产业政策》（2009年修订）及《企业生产乳制品许可条件审查细则》（2010版），结合相关食品安全国家标准，乳制品主要包括：液体乳（巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳）；乳粉（全脂乳粉、脱脂乳粉、部分脱脂乳粉、调制乳粉、牛初乳粉）；其他乳制品（炼乳、奶油、干酪等）。

二、行业产品特性分析

乳制品主要分类表及其特性

资料来源：公开资料整理

——乳制品行业地位分析

一、行业对经济增长的影响

乳制品产业是重要的民生类行业，根据《产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正）》之“第一类鼓励类”之“32、农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用，”乳制品加工属于牧产品加工行业，属于国家鼓励类行业，是重要的民生工业。随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，越来越多的消费者把乳制品作为日常生活中的一种营养品食用。因此，乳制品行业的总收入也不断增加，在国民经济中的比重不断得到提高。

二、行业对人民生活的影响

近年来，伴随着我国经济增长，居民健康意识的不断提高，国内消费者对以液态乳为代表的乳制品消费量实现了跨越式增长，根据《中国奶业统计摘要》的统计，2009年至2015 年，中国人均液态乳消费量从8.8 千克增长到18.7 千克，复合增长率达13.39%，远高于其他发达国家和地区在同一时间段的增长率，乳制品正逐渐成为中国国民日常食品饮料消费中不可或缺的一部分，消费量规模增长迅猛。

三、行业关联度情况

1、与上游行业的关系分析

乳制品加工行业的上游为奶牛养殖业，奶牛养殖业的发展状况直接影响下游的原料奶的数量、质量以及价格，对下游产品的质量、成本、产量等因素起着重要作用。我国奶牛养殖业过去几年一直处于较为低迷的状态，生鲜乳价格持续下跌、养殖企业普遍亏损，“杀牛倒奶”现象频频发生，影响了对下游奶源的供给数量和质量。然而，进入2016 年以来，随着不具备市场竞争力的散养户基本退出市场竞争，生鲜乳收购价格开始逐渐回升，上游养殖企业有望将迎来扭亏为盈的良好局面，中大规模、集团化、现代化的养殖场持续发展壮大，上游产业链将逐渐向健康、可持续的方向发展。

在我国乳制品行业发展初期，中国存在大量的散户养殖、手工挤奶的情况，生鲜乳的质量可控性存在较大风险；通过近几年的发展，奶牛养殖业整体正在逐步向标准化、规模化、集约化发展，原奶质量安全风险的可控性也因此大幅度改善与提升。

受奶牛自身产奶特点的影响，整个奶源供应市场全年的奶产量分布并不均衡。一般每年的1-3 月奶源富裕、8-10 月奶牛因为受夏季高温影响而产量下降，因此8-10 月可能会出现局部性奶源供给紧张的情况。

历年我国牛奶产量增长统计

资料来源：中国奶业协会

内蒙古、新疆、河北、黑龙江和山东是我国奶牛存栏较为集中的地区，2015年奶牛存栏数分别为237 万头、214 万头、196 万头、193 万头和133 万头，全国存栏数1507万头。

2、与下游行业的关系分析

乳制品行业的下游是终端消费者，其消费意愿主要受收入水平、消费观念、产品质量和市场营销等因素的影响。随着我国人均收入水平不断提高、消费升级的概念深入人心、乳制品企业不断向规范化和质优化方向发展，预计未来乳制品行业的下游需求将持续保持旺盛，并带动乳制品行业的快速发展。