ADAS推动车载摄像头需求成长，汽车图像传感器市场潜力巨大

车载摄像头按照功能来分可以分为前视、环视、后视、侧视、内置几大类，其中普及率比较高的是后视摄像头，主要用来辅助停车。

未来的无人驾驶技术需要多种传感器，主要有摄像头、毫米波雷达、激光雷达。越高级的自动驾驶需要的传感器越多，摄像头是实现自动驾驶必不可少的传感器。

自动驾驶技术用到的传感器

资料来源：公开资料整理，立鼎产业研究中心

与传统的汽车不同，自动驾驶需要大量的传感器。Waymo 使用的克莱斯勒 Pacifica 混合型小型货车用到了4 个激光雷达（1 个长距激光雷达，1 个中型激光雷达和 4 个短程激光雷达），4 个毫米波雷达，8 个摄像机和 1 到 3 个 IMU 等传感器。通用的自动驾驶汽车用到了5 个短程激光雷达，8 个毫米波雷达，16 个摄像头和 1 到 2 个 IMU。自动驾驶技术的发展大幅提升了对于车载摄像头的需求。

全球主要自动驾驶技术公司使用的传感器及数量

资料来源：yole，立鼎产业研究中心

自动驾驶按照驾驶员的参与程度可以分为不同等级，L0 是完全由驾驶员参与，L1 和L2参与主体还是驾驶员，系统可以辅助驾驶员完成部分任务，如自动泊车等。L3 之后参与主体就变成系统，L3 为有条件的自动化，在遇到特殊情况需要人参与，L4 和L5 就是比较高级的自动驾驶，基本不需要人参与。

目前来看，市场上销售的车还是以L0-L2 为主。L3 及以上的车还处于研发阶段，渗透率接近0。根据YOLE 的报告，预计到2022 年L3 的销量可以达到约200 万台，渗透率约1.82%，到2032 年可以达到18.94%。

无人驾驶汽车的成本也将大幅下降，现在组装一台无人驾驶汽车的成本约20 万美元，预计到2032 年这一成本将减少至9.5 万美元。同时，自动驾驶汽车的产量也将从2018年接近0 的水平增长至2032 年120 万辆。

无人驾驶汽车产量及成本预测

资料来源：yole，立鼎产业研究中心

ADAS 分等级汽车销量（单位：万辆）

资料来源：yole，立鼎产业研究中心

摄像头作为ADAS 不可或缺的传感器之一，随着ADAS 的发展，将大幅提升对于摄像头的需求。一般来说，L0 可以认为不需要摄像头，L1 按照需要1 个摄像头，L2 需要2 个，L3 需要6 个，L4 和L5 均为8 个，如果按照以上假定，可以测算出ADAS 带来的摄像头的需求。预计2018 年ADAS 对摄像头的需求为4200 万颗，预计到2032 年可以达到1.22亿颗。2018 年车载摄像头的出货量预计5800 万颗，其中ADAS 的需求就占了72%。未来ADAS 的发展将成为车载摄像头成长的主要推动力。

全球ADAS 对摄像头的需求量测算

资料来源：yole，立鼎产业研究中心

与手机摄像头不同，对于车载摄像头对于像素的需求不高，100 万-200 万就可以了，汽车对于CIS 图像传感器需求主要是高动态范围。

无人驾驶的发展将带来对于汽车领域的CIS 的巨大需求，根据IC insights 的报告，未来五年，汽车领域是CIS 图像传感器市场里面增长最快的市场，2017 年到2022 年，年复合增长率达到38.4%。到2022 年预计汽车用CMOS 市场规模可以达到28.5 亿美元，占据CIS 市场规模的15%，这一比例在2017 年还不到6%。

汽车用CIS 市场规模

资料来源：IC insights，立鼎产业研究中心

根据TSR 的数据，2014 和2015 年豪威在汽车领域的市场占有率分别为32%和39%，排名行业市场第一。公司主要客户集中在欧洲市场，包括宝马、奔驰、大众等，还有美国的特斯拉，国内的有比亚迪、吉利、长安等知名品牌。

在车用CIS 领域，豪威的主要竞争对手是安森美半导体。2014年安森美收购了美国CIS图像传感器公司Aptina Imaging 和TruesenseImaging，这两起收购迅速提升了安森美在图像传感器领域的市场份额。安森美的图像传感器收入以CIS 为主，2017 年上半年占比约73%，图像传感器收入的应用领域主要在汽车上，且占比迅速提升，2017 年占比已经达到了49%。

2017 年，安森美在汽车领域内的图像传感器收入为3.78 亿美元，大于豪威的1.43 亿美元（美元兑人民币汇率按照1：6.8）。如果按照图像传感器的总收入计算，安森美收入7.73亿美元，远小于豪威的13.3 亿美元。