2022年全球车载CMOS图像处理器市场：自动驾驶快速发展，产品有望量价齐升
车载摄像头与激光雷达等车载传感器在ADAS系统（高级辅助驾驶系统）中互为补充，CMOS图像传感器为车载摄像头的核心。车载传感器主要可分为摄像头（Camera）、激光雷达（Lidar）、普通雷达（Radar，如超声波雷达、毫米波雷达）和红外传感器四类。其中，车载摄像头可实现“所见即所得”并提供RGB信息，从而分辨障碍物大小和距离、识别行人等；激光雷达通过发射和接受激光束，能够计算车与目标对象的相对距离，实现自动驾驶汽车导航、定位、避开障碍物等功能；毫米波雷达能够适应雨雪天环境，探测性能稳定，各类传感器在ADAS系统中扮演重要角色，相互补充为智能驾驶提供全方位基础数据。
车载摄像头按放置位置可分为前视摄像头、环视摄像头、后视摄像头、侧视摄像头以及内置摄像头五类，根据测距工作原理和镜头数量前置摄像头又可分为单目摄像头、双目摄像头和多目摄像头三类。车载摄像头按放置位置可分为前视摄像头、环视摄像头、后视摄像头、侧视摄像头以及内置摄像头五类，前视摄像头价格相对较高，主要用于防撞预警、车道偏离预警、交通标志识别等；环视摄像头用于全景泊车；后视摄像头用于倒车影像；侧视摄像头用于盲点监测；内置摄像头用于疲劳提醒。根据测距工作原理和镜头数量前置摄像头又可分为单目摄像头、双目摄像头和多目摄像头三类。单目视觉通过图像匹配后再根据目标大小计算距离，而双目视觉是通过对两个摄像头的两幅图像视差的计算来测距，因此双目摄像头的精度更高、测度更为精准、成本也相对较高，主要搭载于高端车型上。多目摄像头是通过多个不同的摄像相互配合覆盖不同范围的场景，能够更精准识别和分析环境，目前只应用在部分厂商的个别车型。从目前实际应用来看，单目摄像头由于成本较低，与毫米波雷达、超声波雷达配合使用能满足L3以下级别需求。国产造车新势力高端车型如蔚来ES8、小鹏P7已经开始使用双目、三目前视摄像头。
车载摄像头分类
资料来源：ICVTank
单目、双目、多目摄像头对比
资料来源：公开资料
ADAS发展趋势明确计进展迅速，预计L2及以上级别渗透率将快速提升。按照美国汽车工程师协会的标准，智能驾驶分为5级，目前L2级别的自动驾驶已经实现量产，L3商业化技术已经成熟，L4/L5加速发展进入验证试点阶段。据Roland Berger数据，2020年，中国、美国仍以无自动驾驶（L0）、辅助自动驾驶（L1）为主，L2及以上的ADAS渗透率较低；而欧盟由于较早将ADAS中的部分功能纳入其安全评级系统，ADAS渗透率相对较高。整体来看，2020年中国、美国、欧盟三大市场L0渗透率为42%，L1渗透率为48%，L2/L2+渗透率为10%，Roland Berger预计2025年全球汽车L1/L2/L3+渗透率分别达40%/36%/10%。
2020年全球主要国家/地区ADAS渗透率情况（单位：%）
资料来源：Roland Berger
2025年全球汽车各级别ADAS系统渗透率预测（单位：%）
资料来源：Roland Berger
未来汽车单车摄像头有望随自动驾驶级别升高实现量价齐升。从摄像头搭载量上看，根据产业调研数据，L1/L2级别的自动驾驶汽车单车搭载2-6颗摄像头，L3/L4级别的汽车能够搭载6-8颗或8颗以上的摄像头，而L5级别的汽车最高可搭载20颗以上的摄像头。以特斯拉为例，Autopilot1.0时只需采用前置和后置两个摄像头，而到Autopilot 2.0时就已经搭配“正常摄像头+长焦摄像头+广角摄像头”，单车外置摄像头达到8个（传统汽车1-2个）。从像素上看，目前车载应用仍以120-200万像素为主，800万像素摄像头有望成为高端车型前视摄像头主流配置。车载摄像头最开始的应用是倒车辅助和行车记录，主要是把摄像头拍摄的图像和视频供人察看，几十万像素的分辨率也基本可以满足要求。环视、前视、后视车载摄像头对视距要求较低，识别任务相对简单，因此对像素要求较低，200-500万像素已能满足要求；前视需要解决的场景最多，目标识别任务最复杂，因此对像素要求更高。800万像素摄像头能够具备在更远探测距离的同时，还可以具备较大的视场角。以前视摄像头为例，100~200万像素摄像头有效探测距离在100~150m的时候，视场角只有50°左右，但800万像素摄像头却可以在实现200~250m探测距离的同时，还可拥有120°左右的视场角。目前已发布车型中，蔚来ET7、小鹏G9、理想ONE均配备了800万像素摄像头。根据Yole预测，全球每辆汽车平均搭载摄像头数量将从2018年的1.7颗增加至2023年的3颗。根据TSR统计，2020年全球车载摄像头出货量达到1.65亿颗，随着汽车智能化的渗透，我们测算2025年单车摄像头数量有望达4.3颗，按稳态1亿台汽车销量计算则车载摄像头需求量有望达4.3亿颗，对应2020-2025年CAGR为21.2%。从ASP上看，由于车载端产品相对于手机端产品在安全性上要求更高，单价有显著提升，手机端产品ASP约2美金，车载端产品ASP预计将达到5-10美金。
全球车载摄像头出货量及单车摄像头搭载量（单位：亿颗，颗）
资料来源：TSR
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