ADAS加速渗透，驱动全球车载镜头、车载摄像头市场需求高增

发布时间：2022-08-29　　来源：立鼎产业研究网　点击量： 1431　

根据工信部数据，2020年国内L2级智能汽车渗透率达到15%，2021年L2级智能汽车渗透率为20%，汽车智能化进程进入快车道。2022年包括上汽、长安、小鹏等在内的各大传统车企与新势力将推出L3级智能车，我们判断2022年是L3级智能汽车向全球市场渗透的开局之年，渗透率将从2022年的1%提升到2025年的10%。ADAS是实现辅助驾驶到完全自动驾驶的桥梁，是L0~L2级辅助驾驶的关键技术，ADAS主要是通过车载传感器实现对车辆周围信息的采集，进而帮助车辆实现各种辅助驾驶功能。根据中汽协数据，2020年国内ADAS市场规模为844亿元，同比增长19.3%，预计2025年市场规模将达到2250亿元；根据Statista数据，全球ADAS市场规模将从2020年的175.7亿美元增长至2023年的319.5亿美元，4年CAGR为21.6%。ADAS快速渗透为车载摄像头带来巨大增量空间，光学企业有望充分受益。

车载摄像头是ADAS感知层必备传感器。ADAS可分为感知层、决策层和执行层。感知层利用摄像头、雷达等多种传感器实现车身及周围信息的采集，并将信息传至控制模块完成车辆的各种驾驶辅助功能。根据安装位置不同，车载摄像头可分为前视、后视、侧视、环视和内置五类，后视摄像头的主要用于倒车影像，渗透率最高，内置摄像头用于疲劳提醒、手势识别等功能，渗透率较低，不足10%。车载摄像头技术成熟，稳定性高，相较于雷达系列传感器开发较早，具备较高性价比，是ADAS各项功能必备的传感器。一般来讲，L2级智能车需要搭载5~8颗摄像头，L3级需要搭载8~16颗摄像头，L4、L5级需要搭载13颗以上摄像头并配合多颗激光雷达实现自动驾驶功能。一套完整的ADAS系统应该至少包括6个摄像头（1个前视，1个后视，4个环视），而高级智能驾驶汽车ADAS的摄像头个数可达8个。根据TSR数据，2020年全球汽车平均搭载摄像头数量为2.1颗，预计2025年将达到5.5颗。

2015-2025年中国ADAS市场规模

来源：中汽研

2019-2023年全球ADAS市场规模

来源：Statista

各类车载摄像头渗透率

来源：ICVTank

2020-2025年全球汽车平均搭载摄像头数

来源：TSR

根据测算2022年车载镜头市场规模为124.3亿元，2021-2025年CAGR为18.9%。测算假设条件如下：1）预计2022-2025年全球L2级智能汽车渗透率分别为25%、30%、35%和40%，L3级及以上智能汽车渗透率分别为1%、3%、5%和10%；2）假设2020年L1级及以下智能汽车平均搭载摄像头为1.4颗，L2级智能汽车平均搭载摄像头为6颗，2022年L3级智能汽车平均搭载摄像头为8颗，未来每年单车搭载摄像头数量同比增长5%；3）假设2022-2025年全球汽车销量为0.9亿台；4）假设2020年车载镜头单价为50元，考虑规模效应，未来每年同比减少2%。根据ONSEMI数据，车载摄像头中图像传感器、模组和镜头的成本占比分别为50%、25%和14%，因此假设光学镜头约占摄像头价格的3/20。根据假设，预计2025年全球车载镜头市场约为198.6亿元，2021-2025年CAGR为18.9%；预计2025年全球车载摄像头市场约为1324亿元。