三四线城市厨电(抽油烟机等)市场成长潜力大
三四线城市成长潜力大:分城市区域来看,油烟机、燃气灶一二线城市渗透率已经较高,后续提升空间相对有限,而三四线城市渗透率较低,尤其是农村区域。以油烟机每百户保有量为例,2016 年农村家庭家庭每百户保有量为18.4 台,远低于城镇家庭71.5台的保有量,增长空间巨大;且其20%的同比增速远高于城镇家庭3%的增速,增长势头强劲。
城镇、农村家庭每百户抽油烟机保有量及增速
资料来源:国家统计局,立鼎产业研究中心
三四线城市强劲增长带来厨电企业布局结构变化:此前,厨电龙头老板、方太立足于一二线城市,定位高端市场,现也开始加大三四线渠道布局;华帝、美的、万和此前已经在三四线城市、农村地区布局较多,最为受益。
各品牌定位及渠道布局情况
品牌 | 品牌定位 | 渠道布局 |
老板 | 老板:高收入人群;帝泽:富裕人群;名气:大众人群 | 线上:电商采取直接经营模式,通过天猫、苏宁、京东以及公司官方销售网站;线上销售的安装和售后服务来自代理商的线下渠道支持;线下:以KA、地方建材超市以及专卖店为主,侧重于高消费人群较为集中的一二线市场,占比60%,三四线占比40%。未来将积极引导代理商进入三四线城市布局。2017年公司专卖店数量超过3000家,未来规划三四线城市每年新增400-500家 |
方太 | 方太:高端定位 | 线上:力打造符合用户购买体验的高端电子商务模式,天猫平台DSR评分连续五年(2011-2016年)居厨电行业翘楚地位线下:并建立了涵盖专卖店、家电连锁、传统百货、橱柜商、电商、工程等全渠道销售通路系统;已于包括诸多百强企业在内的90家知名房地产企业达成了战略合作,强强联手,为高端人居提供厨房生活范本 |
华帝 | 华帝:中高端定位;百得:中低端 | 线上:华帝、百得两品牌电商统一由总部管理和运营,公司总部统筹,经销商负责配送、安装和售后服务,公司给予经销商一定比例的费用补贴,目前公司电商渠道盈利水平高于其它渠道;线下:目前华帝品牌拥有一级经销商133个,旗舰店234家,专卖店2961家,KA卖场店2158家,乡镇网点5823家,社区网点1307家,橱柜专门店256家;百得品牌拥有一级经销商203个,专卖店1134家,乡镇网点3271家,KA卖场店132家。且持续开发新渠道,与恒大、中海、龙光等保持战略合作。 |
美的 | 美的:中低端定位;AEG:高端定位 | 线上:设立美的电子商务公司以及天猫、京东、苏宁美的全品类官方综合旗舰店;是中国家电全网销售规模最大的公司;线下:在成熟一二级市场,公司与大型家电连锁卖场一直保持着良好的合作关系;在广阔的三四级市场,公司以旗舰店、专卖店、传统渠道和新兴渠道为有效补充,渠道网点已实现一、二级市场全覆盖,三、四级市场覆盖率达95%以上 |
万和 | 万和:中低端定位;梅赛思、Schuster:中高端定位 | 线上:在网络空间方面,与京东、淘系、苏宁易购、唯品会等电商平台形成全面战略合作,并已经拥有自己独立的、专业的电商运营团队;社群空间方面,公司的社群平台“万和官方商城”已经开设社群店铺1,000多家,发展社群推广专员2,000多人;线下:采取经销商为主的销售模式进行产品销售。目前公司已经建立了超过15000个渠道网点,渠道资源分布在全国32个省、市、自治区,覆盖全国90%的地级市和70%的县级地区,与一级经销商形成了利益共同体,基本实现了从一线市场到乡镇渠道的全面覆盖 |
资料来源:立鼎产业研究中心
老板、方太、华帝、美的、万和分城市市占率(油烟机)
资料来源:公开资料,立鼎产业研究中心
老板、方太、华帝、美的、万和分城市收入占比
资料来源:公开资料,立鼎产业研究中心