国产替代、技术变革，半导体等产业带动国内洁净室行业需求持续增长

全球市场来看，IC半导体领域在近年来展现出较为快速的增长。半导体产业协会(SIA)公布数据显示，2022 年全球半导体销售额从 2021 年的 5,559 亿美元增长了 3.2%，达到创纪录的 5,735 亿美元。过去五年全球半导体销售额的复合增长率为 4.66%。

全球半导体销售额以及同比

来源：SIA

数据发现，该行业在资本开支总量和增速上具备较为明显的周期性，IC Insights数据显示，全球半导体行业资本开支在2022年同比增长19%至181.7亿美元，进入2023 年该机构预测全球半导体资本开支总量将同比下降 19%至 146.4 亿美元。不过，2023 年行业资本开支下行也许仅仅为短期现象，周期探底之后，在2024~2025年整体行业需求有望反弹。在2024~2025年，新工厂的资本支出将大幅增长。

全球半导体行业资本开支总额以及同比增速

来源：IC Insights

同样的数据预测趋势也在国际半导体产业协会（SEMI）发布的预测数据中得到验证，SEMI 预测 2023 年全球晶圆厂设备支出预计将从 2022 年创纪录的 980 亿美元，同比下降 22%，至 760 亿美元，到 2024 年会有所复苏，将同比增长 21%，至 920 亿美元。所以 IC 半导体行业在未来的 2-3 年内，全球新增投资总额仍会处于增长阶段。

全球晶圆厂设备支出总量以及同比增速

来源：SEMI

IC 半导体以及光电面板为洁净室下游较为重要的行业。我国相关产业也随着 5G、AI 和大数据中心等技术的飞速发展，我国电子信息产业固定资产投资额 2022 年为44,479 亿元，同比增长 18.80%，2018 年-2022 年复合增长率为 17.55%。

我国电子信息产业固定资产投资完成额以及同比

来源：Wind

美国对华展开科技制裁至今，我国芯片自给率仍有较大提升空间。自从2018年开始，美国商务部宣布对中兴实施为期七年的技术禁令。2022年8月9日，美国签署《芯片与科学法案》。不断加大对我国在科技领域的贸易限制。一方面对我国相关科技制造领域造成负面影响，但是更多的是对我国自主研发进一步实现国产替代添加了一重外部动力。根据IC Insights的数据显示，中国境内集成电路行业市场规模从2010年的570亿美元增长至2021年的1,870亿美元，其中国产厂商市场份额从2010年的10.2%增长至2021年的16.7%。根据我国规划截至2026年我国芯片自给率达到70%以上，有较大的提升空间。

中国IC市场规模（亿美元）、产值（亿美元）以及自给率

来源：IC Insights

在光电面板领域，我国也处于高速发展阶段。我国目前已经成为全球最大的 LCD 面板供应市场，我国面板产能占全球总产能的比重从2017 年的 34%增长至 2022 年的 56%，我国的显示面板厂商持续推动产线建设，带动产能不断增长，中长期来看产品市占率有望得到进一步提升。

国内OLED显示技术发展，市场规模稳步扩张。随着OLED显示技术在电视、电脑、手机、平板等领域应用愈发广泛，我国核心供应商也不断加强在该领域的研究投入，如京东方、华星光电以及天马科技等。国内OLED显示技术得到快速发展。2017-2022年期间，我国OLED的市场规模保持稳定增长。