2024年我国新能源环卫设备市场空间预测分析：政策驱动新能源环卫设备渗透率提升
2023年2月3日，工业和信息化部、交通运输部等八部门在全国范围内启动了公共领域车辆全面电动化试点，对新能源环卫设备行业形成重要催化，将重点内容总结归纳
为以下三点：
1）时间表&主要目标：试点期为2023—2025年。主要目标为车辆电动化水平大幅提高。试点领域新增及更新车辆中新能源汽车比例显著提高，其中城市公交、出租、环卫、邮
政快递、城市物流配送领域力争达到80%。
2）申报&实施：试点区域可分为三类：一类以北上广深江浙等发达地区为主，区域内试点城市新能源车辆推广数量（标准车折算，下同）力争达到10万辆；二类以宁波、大连、青岛等新一线城市为主，推广数量力争达到6万辆；三类以中西部省份为主，推广数量力争达到2万辆。新能源环卫车的数量与各地方政府对环境卫生的财政倾斜力度相关，
无法精准量化。
3）保障措施：工业和信息化部、交通运输部将会优先推荐其重点项目纳入中央基建投资补助范围，研究将公共领域新能源汽车产生的碳减排量纳入温室气体自愿减排交易机制。
4）与原有政策区别：该政策较《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》力度更大，主要体现在1.范围扩大：试行区域由国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域扩大至全国试点；2.明确时间节点：本次试点工作进一步细化了时间阶段，将实施时间明确为2023-2025年。
疫情影响销量，渗透率与政策目标相差较大。2019年国内环卫设备整体销量约为10.98万台,2020年疫情后政府的支付重心向防疫工作转移，新能源环卫设备的销量增速有所下滑，根据宇通重工2022年年度报告，新能源环卫设备2022年上险量4,877台，渗透率达到5.9%，与《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》（下文称规划）的2025年全国20%新增及更新车辆渗透率和本次试点80%新增及更新车辆渗透率目标均有较大差距。
新能源环卫设备国家级政策文件及会议精神
资料来源：政府网站
从成本角度看，电动环卫设备TCO已低于传统环卫设备。对目前纯电动洗扫车汽车全生命周期拥有成本（totalcostofownership，TCO）进行计算，主要考虑车辆的购置成本、运营成本（含燃料、保险、维修及人工等）以及报废残值，计算公式可定义为：TCO＝购车成本＋能源费用＋维保费用＋人工成本－报废残值。
结合以下核心假设对新能源车全周期经济性进行测算：
①初始成本：按照盈峰环境2020年年度报告披露的传统环卫设备和新能源环卫设备的销售收入和盈峰环境2020年销售的传统环卫车和新能源环卫车数量，计算出柴油环卫车和新能源环卫车的售价分别为44万元和65万元。燃油车购置税按照计税价格乘税率约4.4万元。
②装备折旧：按照8年折旧，假设残值率为5%。
③能源成本：根据车辆参数信息，柴油车百公里能耗约20L，纯电动车百公里能耗约30kWh。按照2023年6月北京0号柴油价格和充电桩电价测算运营成本，柴油近期价格约7.45元/L，《新能源汽车大数据蓝皮书》中统计的各地区平均用电成本1元/kWh，据此计算出柴油车和电动车能源成本各2.18万元/年、0.44万元/年。
④维护费用：我们假设柴油环卫车和电动环卫车维护费用约1.1万元/年、0.8万元/年；保养费约1.0万元/年、0.5万元/年。
⑤保险税费：按规定上路环卫车必须要缴纳交强险和车船税，此外还可根据实际情况缴纳其他商业保险等。车船税的缴纳与排放量正相关，部分新能源车型可免征车船税。综上估计，假设柴油车保险税费为1.38万元/年，电动车为0.8万元/年。
根据②~⑤，加总得到柴油环卫车和纯电动环卫车的总运营成本分别为45.24万元/年、20.3万元/年。测算结果显示，虽然纯电动环卫车初始成本超过传统燃油车初始成本，但受益于运营端在能源成本、保养维护费用及保险税费上的优势，纯电动环卫车在全生命周期实现经济性占优。我们认为未来在技术突破、成本下降以及电池寿命延长等因素加强下，新能源装备实现经济性平价的周期进一步缩短。
电动环卫车TCO测算
资料来源：车辆参数信息，国税局《车辆购置税管理办法》，中国汽车技术研究中心等《新能源汽车大数据蓝皮书》，国务院《机动车交通事故责任强制保险条例》，工信部《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》，金投网，卡车之友、环卫科技等行业网站
对标公交电动化进程，环卫车市场有望迎来快速释放。以公交车电动化的历史经验来看，政策密集出台的2015-2019年新能源公交车的保有量渗透率由2015年的17%迅速提升至2019年的59%，年均渗透率提升10pct；而从销量渗透率来看，也从2015年的19.1%迅速提升至2019年的96%。当前技术相对更成熟，政策仍强有力支撑，新能源环卫车渗透率的提升以及市场空间的释放都存在较大空间。
公交电动化相关支持政策
资料来源：政府网站
2025年新能源环卫设备新增市场空间有望达到118亿元
核心假设：1.新增总需求23E-25E分别为3%、6%、7%；2.新能源环卫设备的销售单价为70万元/台；3.23E-25E的渗透率分别为10.5%、13.5%、17.5%。
