2016-2023年我国环卫专用车行业保有量、销量增长及行业驱动因素分析

从保有量来看，根据住建部统计，2014年全国环卫专用车辆保有量为31万辆，2021年增长至55.13万辆，近年来持续增长，复合增长率为8.57%。从销量口径看，2014年至2020年期间，全国环卫专用车销量从4.09万辆增长至11.38万辆，实现了持续增长。近年来受疫情因素影响，销量有所减少，2020/2021/2022环卫设备销量分别为11.38/10.46/8.37万辆，同比变动+3.72%/-8.09%/-19.90%。疫情结束后，环卫车销量有望重回增长轨道。

全国环卫专用车保有量逐年增加

资料来源：住建部

全国环卫专用车销售量有所下滑

资料来源：银保监会新车交强险统计数据

环卫设备市场规模主要由城镇化环卫机械化两个因素驱动。城市化后的区域将释放大量新增待清扫街道，带来设备的增量需求。从2011年至2021年，我国城镇化率由51.83%提升至64.72%，城乡道路清扫总面积由78.7亿平方米提高到133.3亿平方米，即城镇化率每提升1个百分点，平均释放道路总清扫面积4.24亿平方米。2022年我国城镇化率为65.22%，预计2027年城镇化率提高至68%，将对应道路清扫面积147.2亿平米。

我国城镇化率持续提升

资料来源：国家统计局

城乡道路清扫保洁面积持续释放

资料来源：住建部

2021年我国机械化清扫率接近80%，仍与发达国家存在差距。根据住建部的统计数据，2010年全国城市道路机械化清扫保洁面积仅为16.51亿平方米，机械化率为34%；全国县城道路机械化清扫保洁面积仅为2.56亿平方米，机械化率为18.2%。2011年至2021年期间全国城市及县城道路机械化清扫保洁面积和机械化率均持续提升。2021年我国城市道路清扫机械化率达78.41%，县城道路清扫机械化率达76.25%，全国19个省份和地区的城市机械化清扫率尚未达到80%，22个省份和地区的县城机械化清扫率尚未达到80%。根据亿欧智库，美国机械化清扫率达到了98%，日本则是达到了97%。相比之下，中国的城市和县城道路清扫机械化率有进一步提升空间。

全国城市道路机械化清扫率提升迅速

资料来源：住建部

全国县城道路机械化清扫率提升迅速

资料来源：住建部

由于环卫行业人员从业意愿降低和机械化成本占优，预计机械清扫率将持续提高。预计到2023年，全国道路机械化率可达80%，进入发达国家所处的全面机械化阶段，到2027年可达到85%。机械代替人工比例的提高将直接增加对道路清扫设备的需求。

2021年我国城市、县城、建制镇和乡村专用车辆设备保有量为55.1万辆，城乡道路清扫总面积133.3亿平米，其中机械化部分103.9亿平米，单位面积设备需求为0.53万辆/亿平米，预计2027年设备保有量达到66.3万辆。按照28万元/辆的设备价格计算，预计2027年达环卫道路清扫装备的市场规模可达1,857.4亿元中。其中2023-2027年新增市场空间为266.5亿元，再考虑到环卫设备存量替换需求，实际市场空间更大。