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海外高端数控系统典型生产厂商经营情况、产品布局、竞争优势分析

发布时间:2024-02-29  来源:立鼎产业研究网  点击量: 647 

——发那科

发那科成立于1956年,并于当年成功开发出第一台用于私营部门的数控装置和伺服系统;1976年成功研发数控系统5系列,并与西门子联合研发数控系统7系列;凭借迅速的产品迭代,发那科数控系统技术始终处于世界领先水平。

发那科数控系统主要可分为0i系列和30i/31i/32i/35i系列,两大系列均以通用型产品为主。其中0i系列是经济型数控系统,性价比高,最多可实现四轴联动;30i/31i/32i/35i系列则是高端数控系统,可实现五轴联动功能。

发那科数控系统业务发展历程


资料来源:公司资料

发那科国内销售额市占率常年保持第一:2022年发那科国内销售额市占率高达37.0%2017年以来持续保持第一位置。2 全球数控系统累计出货量第一:1974年发那科数控系统全球累计出货量仅1万台;1998年达到100万台。截至2022年,发那科数控系统全球累计出货量已达500万台,规模全球第一。

发那科数控系统全球领先,主要系:1)研发积累深厚:发那科脱胎于富士通的数控系统部门,依靠富士通的输血完成初期的研发积累,至今已有近70年的技术沉淀;2)内部验证正循环助力持续迭代:发那科工业机器人、加工中心业务为数控系统提供了充足的内部验证机会;3)抓住20世纪70年代以来全球汽车和3C产业发展机遇。

截至2022年发那科全球累计数控系统出货量达500万套


资料来源:公司资料

——西门子

西门子数控系统产品布局全面,侧重大型重切削和高端五轴数控系统领域。

1)产品布局全面:西门子数控系统主要型号包括808系列、828系列及840系列。其中808系列主要用于普通车床和铣床,系入门级数控系统;840系列则为高端数控系统,能够满足高精度五轴加工要求;828系列是性能介于808840系列的紧凑型数控系统,为客户提供更具性价比的选择。

2)西门子产品侧重大型重切削和高端五轴领域:主要系西门子电机业务积累深厚,大功率电机型号齐全,因此数控系统广泛运用于重切削领域;此外欧洲五轴高端数控系统出口限制较日本更为宽松,因此西门子数控系统在国内高端五轴领域市占率较高。

西门子数控系统业务发展历程


资料来源:公司资料

西门子作为全球数控系统龙头,在国内销售表现也很亮眼。2022年西门子国内数控系统销售额17.0亿元,销售额市占率排名第三(达12.6%),仅次于发那科与三菱。

西门子数控系统技术&销量全球领先,主要系:

1)西门子在运动控制领域经验丰富:运动控制技术是数控系统的关键技术,而西门子在涉足数控系统领域之前,已在运动控制领域有丰富的经验,覆盖变频器、电机和减速机等产品;2)抓住德国汽车产业发展机遇,20世纪70年代以来德国汽车工业的发展带动数控机床需求量的提升,西门子抓住机遇实现数控系统销量快速增长并成功实现产品的打磨和迭代。

西门子在运动控制领域经验丰富


资料来源:公司资料

——三菱

三菱于1956年成立自动化研究组,开始进行数控系统研发,至今已有近70年历史,技术积累深厚。2004年以来,三菱接连推出M700系列、M70系列等主流机型,产品持续升级迭代,广获市场认可。

三菱数控系统以通用型产品为主。三菱数控系统主要有M700/M70/M800/M80/E70系列。其中M700&M800系列为高端数控系统,可实现五轴联动,而M70/M80系列则是公司在保留M700&M800系列大部分功能的情况下,推出的更具性价比的产品。E70系列主要用于普及型机床及基础的车床。

三菱数控系统业务发展历程


资料来源:公司资料

2022年三菱国内数控系统销售额市占率排名第二。2022年三菱数控系统在国内销售额为23.1亿元,销售额市占率达到17.1%,仅次于发那科,产品认可度较高。

三菱数控系统的优势在于型号齐全,核心零部件自制率高。1)型号齐全:三菱数控系统以通用产品为主,型号较为齐全,且在曲面加工、雕铣加工、模具加工等领域具有优势;2)核心零部件自制:同时三菱深耕自动化领域,产品序列包括变频调速器、伺服电机等,运动控制领域的经验较为丰富,核心零部件自制率高,保障产品性能。但相较于发那科、西门子,三菱数控系统在国内品牌影响力方面仍有欠缺,此外三菱在国内以代理商模式为主,售后和服务质量仍有提升空间。

2022年三菱数控系统在我国的市占率为17.1%


资料来源:公司资料

三菱深耕运动控制领域,核心零部件自制率高


资料来源:公司资料

——海德汉

海德汉以光栅尺&编码器等核心部件起家。海德汉以刻度尺和标尺等产品起家,后转型做直线光栅尺和角度编码器等,在精密制造和控制领域积累深厚。

凭借在精密运动控制领域的积累,海德汉拓展至数控系统领域。1976年公司推出TNC110TNC120三轴数控系统,成为数控系统领先制造商。路径选择上不同于发那科和三菱,海德汉更专注于高端五轴数控系统。目前海德汉在国内与埃弗米、豪迈科技、宇环数控等国产头部五轴机床厂商均有紧密合作,产品被广泛运用于航空航天、汽车模具等高端加工领域。

海德汉以精密光栅尺起家,在精密制造和运动控制领域有深厚积累


资料来源:公司资料

海外龙头技术积累深厚,各有优势:1)发那科、三菱产品通用性较强;2)西门子、海德汉受益于欧洲高端五轴系统出口限制较为宽松,在五轴领域市占率较高。


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