老龄化背景下叠加指令性转为预防保健性，我国体检行业仍将保持较快发展

发布时间：2024-01-30　　来源：立鼎产业研究网　点击量： 428　

——人口老龄化背景下，健康体检意义重大。健康体检是指通过医学手段和方法对受检者进行身体检查，了解受检者健康状况、早期发现疾病线索和健康隐患的诊疗行为。近年来，随着居民生活水平的提高以及健康意识的持续增强，医疗服务需求的刚性特征愈发凸显。老龄化加速发展的背景下，健康体检能够实现疾病的早期发现及诊断，成为政府减轻医保压力和慢病管理的有效手段。我国人口结构老龄化有望从需求侧进一步推动健康体检行业发展。

我国65周岁及以上人口数量及占比持续提升

来源：国家统计局

居民健康意识持续增强，人均医疗保健支出稳步提升。近年来，“早发现、早干预、早治疗”的理念逐渐深入人心。我国居民人均医疗保健支出由 2012 年的 838 元提升到 2022 年的 2120 元，2012-2022 年复合增长率达到 9.73%。另一方面，伴随人均可支配收入的上升，居民对于医疗保健服务的需求稳步提升。2013-2022 年农村和城镇居民的医疗保健支出占消费的比重虽有波动，但稳步上升。农村居民医疗保健支出占比从 8.92%上升至 9.81%，城镇居民医疗保健支出占比则由 6.14%上升至 8.16%。未来随着民众健康意识的增强，将会持续刺激居民释放健康消费需求。

居民人均医疗保健支出稳步增长

来源：国家统计局

农村和城镇居民医疗保健支出比重稳步提升

来源：国家统计局

——我国早期的健康体检具有指令性特点，主要为强制性专业化体检。体检限于征兵、升学或就业等硬性要求，体检的实施单位则是政府指定的非营利性医疗机构。2000 年后，伴随着居民健康预防意识的提升，体检行业发展驱动力逐步转变到预防保健性体检需求，主要用于疾病的早发现、早治疗，具有自发性的特征，这一阶段民营机构和社会资本开始参与体检领域。

伴随着体检由强制指令性转为预防保健性，我国的非公立健康体检行业也进入快速发展阶段。体检行业陆续涌现出美年健康、爱康国宾、瑞慈医疗等连锁集团，为居民提供专业化的体检服务。健康意识提升激发消费者对疾病早期筛查和防治需求，我国体检行业市场规模持续上升。2021 年我国体检市场规模约 1890.3 亿元，相较于 2015 年增长了约 106%，年复合增长率达到 12.81%，近年来增长速度有所放缓，2022年我国体检市场规模接近 2000 亿元。随着居民消费水平的提升以及全民大健康意识的形成和发展，民众对于健康体检乃至健康管理的需求将进一步上升，行业有望恢复高速增长。

体检行业市场规模持续上升

来源：立鼎产业研究中心

健康检查人次增长速度有望提速，我国健康体检市场仍然存在着巨大发展空间。2012至2021年间，我国参加健康体检人次从3.7亿增长至约5.5亿人次，年复合增长率约4.57%，低于体检行业市场规模增速。2021年的增长幅度达到了27.33%，很大程度源于一段时间以来需求的压制以及民众健康观念的转变。虽然近年来我国体检人次形成了一定的规模并保持增长，但占总人口的比例仍较低，提升空间较大。据《中国卫生健康统计年鉴》数据计算，2020年及2021年全国体检行业渗透率分别为31%及39%，与德国、美国、日本70%以上的渗透率仍然存在较大差距。

我国健康检查人数维持增长趋势

来源：国家统计局

公立医院仍占据体检市场主导地位。从医院健康检查人次的结构性数据观察，2021年公立医院体检人次为 2.32 亿人次，民营医院体检人次为 0.54 亿人次，民营医院体检人次占比 19%。在支持社会办医发展等政策的驱动下，民营医院健康检查人次占比逐年提升，由2015 年占比 14%提升至 2021 年占比 19%。目前非公立体检机构市场占有率仍然较低，随着连锁化、集团化的专业体检机构涌现及发展，市场专业化分工，居民健康管理意识增强，在公立医院单点化运营且扩张受人员、设备限制明显的背景下，接受专业体检机构的体检服务有望成为健康体检行业的主流趋势。2016-2021 年民营医院体检人次增速普遍高于公立医院，仅 2019 年偏低。2015-2021 民营医院体检人次年复合增长率达到16.52%，显著快于公立医院 9.1%的年复合增长率，随着民营医院体检人次增速持续高于公立医院，民营市场份额有望进一步上升。