2023年我国稀土永磁材料、软磁材料供需现状及需求趋势分析

一、中国稀土永磁材料市场分析

中国是稀土永磁材料最大生产国，近年来，中国稀土永磁材料产量及消耗量都保持稳定增长趋势。2021年我国稀土永磁材料产量21.3万吨，同比增长8.7%；2022年产量增长至24.6万吨。

中国稀土永磁材料产量及增速情况

资料来源：中国稀土行业协会

稀土永磁体按工艺划分为烧结、粘结钕铁硼，其中烧结钕铁硼按性能划分为高性能钕铁硼、普通性能钕铁硼材料。2013-2014年间，国内有8家永磁材料公司获得日立金属专利授权。2014年7月，日立金属拥有的钕铁硼成分专利均到期。2015-2021年国内高性能钕铁硼产量CAGR达到16.8%。高技术壁垒构成行业护城河，生产高性能钕铁硼永磁材料的企业集中度较高。根据 2021年我国高性能钕铁硼总产量 5.3 万吨计算，中科三环、金力永磁、正海磁材、宁波韵升、英洛华和大地熊六家合计市占率达到 95.9%。由于高性能钕铁硼生产技术门槛较高，国内最早从事钕铁硼磁性材料研发和生产的企业中科三环，拥有先发优势，2021 年中科三环在磁材行业中营收 69.6 亿元，钕铁硼永磁产量为 17000 吨，属于中国钕铁硼永磁行业中的龙头企业。业内突破高性能钕铁硼技术限制后，叠加下游需求放量，多家企业进行扩产。根据Frost&Sullivan，目前全球高性能钕铁硼产能大部分集中在国内，约占全球 70%左右。2021年全国高性能钕铁硼产量达到 5.3 万吨，中科三环、金力永磁等 6 家合计生产高性能钕铁硼（磁钢成品）约 5.1 万吨，合计市占率 95.9%。其中中科三环近几年大幅扩产且接近满产状态，2021 年国内市场市占率达到了 25.5%，国内排名第一。

六大企业高性能钕铁硼永磁产量及市占率（吨）

来源：各公司公告

二、中国软磁材料市场分析

软磁材料位于产业链中游，将上游原材料进行简单加工，再经精加工及总成为下游各行业提供各类性能不同的产品。软磁材料的工业应用最早在19世纪末，伴随技术革新要求，软磁材料产品迭代更新，材料性能不断提升，目前软磁材料主要包括金属软磁、铁氧体软磁、非晶软磁、纳米晶软磁四种类型。软磁材料易于磁化和易于退磁，具有磁滞损耗小、高磁导率、低矫顽力、饱和磁感应强度高等特点，是电动化智能化时代的关键材料，主要应用领域包含电网、光伏、储能、新能源汽车与充电桩、5G通信、无线充电、UPS、变频空调、轨道交通、绿色照明等领域。未来高频低功耗和宽温低功耗为重要发展方向，高端消费和工业电子、新能源、云计算、物联网、4G和5G通讯、电源供应器等新基建领域市场和新型消费电子为重要应用领域。尤其新能源领域的快速发展，将为软磁的应用打开需求空间。

软磁产业链

来源：公开资料

各软磁材料性能对比：1）硅钢通过加入少量硅改善磁性时效，广泛用于电动机、发电机等电子器件及测量仪表中，缺点是在高频下涡流损耗较大；2）磁粉芯则是将磁性材料制成粉末，在粉末颗粒间加入绝缘物质并用压缩制成磁芯，广泛用于能量转换装置如光伏逆变器、充电桩等，缺点是磁导率较低；3）软磁铁氧体是一系列含有氧化铁的复合氧化物材料，铁氧体的特点是饱和磁感应强度很低，但导磁率、电阻率很高，其最广泛的用途是高频变压器铁芯和各种电感铁芯；4）非晶纳米晶很高的饱和磁通密度，使用频率范围广，具有良好的交直流叠加稳定性，饱和磁通密度高，但磁导率低，广泛应用于能量转换装置。

各类软磁材料性能对比

来源：CNKI

中国软磁铁氧体产量保持稳定，下游主要用于通讯、家电行业。据中国电子元件行业协会统计，目前铁氧体软磁材料生产主要集中在日本和中国，2016-2021 年以来我国铁氧体软磁产量总体稳定，2021年生产约达22万吨,占全球总量的 60%，国内软磁铁氧体产量优势明显。软磁铁氧体主要应用于通讯行业、家电以及新能源等领域，需求占比分别为22%、19%与17%。

中国金属软磁粉芯市场规模持续增加，下游主要用于UPS电源、变频空调。据中国电子元件行业协会统计，2021年中国金属软磁粉芯需求量为10.3万吨，市场规模为36.1亿元。预计到2025年需求量将达到20.1万吨，市场规模约为75.2 亿元。金属软磁粉芯主要应用于 UPS 电源、变频空调以及光伏等领域，近年随着新能源汽车产量增速提升，金属软磁粉芯广泛应用于新能源汽车以及充电桩领域。