2022年我国农业机械行业企业数量增长、市场竞争格局及主要竞争厂商分析

我国农机行业企业单位数量总体呈下降趋势，行业集中度提升趋势明显。近年来，我国机械行业发展迅速，但以中小企业居多，缺少具有国际影响力的企业，行业竞争格局呈现小而散的特点。国内工业规模以上企业数量在2017年达到2528家，而后逐渐减少，截至2021年末，我国农业机械行业企业数量为1776家；行业总资产利润率2021年呈现高速增长后又快速回归至比之前均值较高水平，2021年末再现上涨趋势。

农业机械行业企业单位数（个）

资料来源：中国农业机械工业年鉴

农业机械行业总资产利润率

资料来源：中国农业机械工业年鉴

2020年中大马力拖拉机东方红（一拖旗下品牌）、雷沃、东风、沃得、常发位列前五，国产品牌国内市占率高，但尚未出现寡头。其中东方红占比11.8%，位居第一；雷沃占比9.9%；东风占比6.8%；国外龙头约翰迪尔占比2.2%，尽管约翰迪尔总体市占率较低，但在高端机型中占比较高。

2020 年大中马力拖拉机销量市占率

资料来源：沃得农机招股说明书

2021年国内农机相关上市公司中，一拖股份营收最高，中联重科由于涉及产品广泛，营收总金额较高，但其农机产品营收金额小于一拖股份。毛利率方面，新研股份毛利率较一拖股份稍高，为18.8%，一拖股份毛利率为16.3%，中联重科农机业务毛利率为13.9%。业务收入结构方面，一拖股份主营产品主要为拖拉机，星光农机收割机产品占自身收入比例较大，新研股份主营产品集中于航空航天飞行器零部件和农牧及农副产品加工机械。非上市公司中潍柴雷沃2021年总营收较高约140亿元，虽然该公司农机类型较一拖都更为丰富，一拖股份拖拉机业务国内市场领先优势依然较为明显。

2021年国内农机上市公司营收（亿元）

资料来源：各公司公告

2021年国内农机上市公司毛利率

资料来源：各公司公告