2023年我国汽车制动系统行业竞争格局：国产竞争力提升，电控产品国产替代空间大

制动器市场跟随下游整车行业周期波动，跟随整车行业逐渐扩容。21世纪以来我国商用车和乘用车市场规模持续扩大，制动器行业景气度和整车行业紧密关联，根据中国汽车工业年鉴数据，21世纪初到现在盘式和鼓式制动器出货量增长接近10倍，市场扩容与自主崛起给予国产制动系统供应商超车机会。

格局来看，制动系统行业由于安全标准要求高、主机厂验证周期长，长期被海外老牌零部件供应商如博世、大陆瓜分大半市场，但随着国产制动系统供应商配套经验增加、配套产品从传统机械制动拓展到电子控制产品以及线控制动产品，具备整套制动系统配套能力，制动系统行业国产替代趋势增强，国内供应商伯特利、亚太股份、万安科技等逐步占据一席之地。

我国汽车制动系统行业竞争格局

来源：立鼎产业研究中心

电控产品市场国产供应商起步较晚，国产替代空间大。制动系统电控产品在20世纪90年代后由国际大型零部件供应商相继推出，国内制动系统电控产品市场主要被国际零部件供应商垄断，国内供应商起步较晚处于弯道超车的黄金阶段，伯特利作为国产制动龙头在中国EPB市场中占据8.3%的市场份额。

国产供应商份额提升的驱动因素：1）疫情导致的行业“缺芯”促使自主主机厂纷纷选择保供能力更强的国产供应商；2）自主主机厂市场份额逐渐提升，从产业链自主可控的角度出发更多选择国产供应商，带动国产供应商市场份额提升；3）国产供应商具备联合开发、响应速度更快的优势。

2021年中国乘用车前装EPB市场格局

来源：GGII

2021年中国乘用车前装ESC市场格局

来源：GGII

相较于EPB驻车制动，行车制动在工作环境，算法复杂度，技术实现等多个维度要求更高，且直接涉及行车安全，主机厂推动国产化较为谨慎。因此导致在线控制动之前的ESC产品上，虽然自主底盘件供应商15年即推出了各自的ESC产品，但ESC的国产化替代进程依然较慢。线控制动是在ESC基础上集成的产品，面临ESC同样的问题。市场格局看，全球线控制动市场被博世、大陆、采埃孚天合等国际供应商垄断，其中博世集团份额最高。

国内外汽车零部件供应商线控制动进展

来源：各公司官网、汽车之家等