2022年我国新能源汽车电机行业厂商市场份额、分产品装机比重及发展趋势分析

我国新能源汽车电机行业企业可分为整车和第三方供应商，整车企业为完善产业链布局、保证产品适配性和降低汽车生产成本，自行研发生产驱动产品，通常自产自用，典型代表如特斯拉、比亚迪、长城汽车和蔚来汽车；第三方电驱动供应商可进一步细分为专业新能源电机供应商、传统电机供应商、海外第三方及其他。从集中度来看，2021年CR3/CR5/CR10分别为40%/53%/75%，2022上半年CR3/CR5/CR10分别为46%/57%/76%，CR3份额提升较为明显，整体集中度在头部主机厂高增下有所提升。2021年累计装机中，弗迪、特斯拉、方正电机装机合计占比40%，三家头部企业格局逐步稳定。

电机领域企业分类

资料来源：各公司资料

2021年国内驱动电机配套企业装机份额占比

资料来源：交强险数据，NE时代

2022H1国内驱动电机配套企业装机份额占比

资料来源：交强险数据，NE时代

2020-2022H1前10装机中中主机厂、国内三方、海外份额

资料来源：交强险数据，NE时代

扁线和800V平台作为下一代产业趋势，提升行业竞争壁垒。扁线相比圆线在功率密度、效率、散热、噪音控制方面都有显著优势，有效提高电机功率密度，扁线电机是未来发展趋势，根据NE时代数据，国内目前扁线电机装机占比达47%，比亚迪、特斯拉、蔚来已达到70%以上，未来二三线新增车型大概率以扁线为主。扁线电机相比圆线电机格局相对更优，国内95家电机企业，只有25家可提供扁线电机，前十出货量高度集中达94%；此外800V平台作为未来解决补能效率的重要手段，各家主机厂竞相布局，其对电机高压绝缘性提出更高要求，高压平台提升电机功率的同时电机设计会变得更加复杂；扁线和800V相关工艺壁垒更高，行业竞争壁垒提升，具有工艺积淀和先发布局的企业有望在电机的技术迭代中提升市占率。

2022年1-7月扁线电机装机占比47%

资料来源：交强险数据，NE时代

规模以上新能源汽车扁线电机占比

资料来源：NE时代

2022年1-7月扁线电机出货量CR10达94%（单位：GW，%）

资料来源：NE时代

电机电控一体化趋势明晰，行业将加速整合。国内新能源乘用车三合一电驱动系统渗透率持续上涨，2021年累计搭载175万台，占总电机电控装机比例达54%，相比2020年提升13个百分点，主机厂对驱动系统集成的需求在提升。通常组件端产品同质化、竞争激烈，通过做成驱动系统级别，可实现产品的差异化，并与主机厂保持较强的合作黏性。在集成化趋势下，未来电机与电控企业的业务交叉程度逐步提高，能提供电机电控一体化动力总成的企业将获得较高的市场份额和更高的单台价值量（3000元/台提升至5000元/台），而电驱动系统整体设计对企业的电机设计能力、电力电子设计能力、控制算法优化能力、精密机械加工制造能力、成本控制能力等综合实力要求较高，电机电控行业整体壁垒提升。

2022H1三（多）合一搭载装机占总装机比例上升至59%（单位：万台，%）

资料来源：NE时代

系统集成化提高产业链地位建立客户黏性

资料来源：精进电动公司公告