我国财政信息化政策持续加码，财政IT相关建设有望提速

国库集中支付电子化持续推进，改造与下沉驱动进一步发展。所谓国库集中支付电子化管理，是指财政部门、预算单位、人民银行、财政国库支付业务代理银行，利用信息网络技术，取消纸质凭证和单据流转，依据电子指令办理财政资金支付及清算业务，从而实现财政资金安全、高效的运行管理模式。国库集中支付电子化管理自2012年财政部正式启动河北、重庆第一批支付电子化试点起，截至2020年上半年，全国已有7个省（包括新疆建设兵团），398个地市，2,043个区县实施了国库集中支付电子化管理。随着2019年财政预算管理一体化的发布，已实施支付电子化的地区需按照新政进行改造升级，未实施的将对标新政继续省市县乡四级推广。

信创产业加速推广，支付电子化适配改造需求亟待释放。信创即信息技术创新应用，旨在实现信息技术领域的自主可控，保障国家信息安全。近年来，“中兴事件”等一系列技术制裁事件的发展，加速了信创的推广。2020年以来，信创产业由党政逐渐向金融、电信、电力等其他行业发展，呈现出“2+8+N”的态势。在信创加速推进的背景下，支付电子系统适配改造需求亟待释放，即通过开发适配，产品需满足在信创环境的操作系统、数据库、应用中间件等基础软硬件环境下，实现原有支付功能。

“2+8+N”信创发展进程

资料来源：政府网站

支付电子化空间约为18.76亿元。支付电子化解决方案的下游需求主要系支付电子化的进一步升级和推广下沉、银行对等部署支付电子化，以及信创背景下的支付电子化系统的适配改造和配套运维服务等。具体来看，支付电子化解决方案的需求主要体现在以下几个方面：

1）财政单位支付电子化的进一步升级和推广下沉：一是对标财政预算管理一体化的新政要求进行升级，二是向省市县乡四级全覆盖的推广下沉。假设2021至2023年各级财政单位均需按照预算管理一体化新政要求升级或部署支付电子化系统。

2）银行相应配套部署支付电子化系统：国库集中支付电子化系统部署为财政部门、人民银行和代理银行三方对等部署，假设1）中支付电子化升级和推广的财政单位均有银行对等部署，数量关系为省级财政单位对应1家人行和5家代理银行，地市级财政单位对应1家人行和3家代理银行，区县级财政单位对应1家人行和1家代理银行。

3）信创背景下的支付电子化系统的适配改造：基于信创要求产生的支付电子化系统适配改造的需求，即通过开发适配，产品需求实现与主流国产化软硬件功能、性能和兼容性互相验证、能够在信创环境的操作系统，数据库、应用中间件、消息中间件、服务器和终端机等基础软硬件环境内实现原有支付电子化功能。假设2021至2023年各级财政单位及省级财政对等部署银行需进行该等适配改造（银行由于内部垂直管理，系统运行环境较为单一，省级适配改造后，地、市、区县级适配改造工作量较小，本测算假定不再单独收费）。

4）运维服务：假定2021至2023年上述各项市场需求均衍生相应的运维服务，收费水平为上述各项市场需求收入的10%。

支付电子化解决方案市场空间测算

资料来源：中科江南等