2022年我国钢结构行业市场竞争格局：集中度较低，市场竞争激烈

钢结构是由钢制材料组成的结构，其产业链上游为钢材供应商，中游为钢结构制造与施工以及下游的应用领域。其中上游钢材包括板材、卷材、型材等；下游主要应用场景为公共建筑、厂房、桥梁、超高层、住宅等领域。钢结构可以大致划分为轻型钢结构和重型钢结构，其中重型钢结构可以细分高层钢结构、大跨度空间钢结构、桥梁钢结构和设备钢结构四大子类。

钢结构产业图

资料来源：公开资料整理

钢结构产品分类

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整体来看，我国钢结构行业竞争激烈，其中轻型钢结构壁垒较低，区域性的中小企业占多数。相反，因建筑重钢结构特点使然，对企业要求资质较高，因此多数为规模较大的上市企业。目前国内从事钢结构企业数量通过供给侧改革已大幅减少，根据中国钢结构协会的统计，目前我国钢结构企业数量为2500家左右，但大部分企业生产规模较小，行业集中度较低。

从企业类型来看，我国钢结构企业主要可以划分为以下三大类：第一是建设工程总承包为核心业务，钢结构为内部所用的大型央企，如中建科工；第二是钢结构建筑工程承包及钢结构产品制造等民营企业，如：鸿路钢构、精工钢构、东南网架、杭萧钢构；第三是中小型钢结构产品制造企业。其中杭萧钢构作为钢结构工程承包民营企业，拥有绿色全产业链优势，在全国拥有多个生产基地，形成了辐射全国的战略布局，并且坚持创新驱动，开创了行业若干个第一，是钢结构行业的领军企业。

主要钢结构工程民营企业经营现况

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钢结构市场集中度有待提高。根据公司年报计算2021年全国钢结构规模前五的上市公司（鸿路钢构、精工钢构、东南网架、杭萧钢构、富煌钢构）钢结构产量总和为670.3万吨，集中度为6.74%，较2020年的5.28%提升了1.46个百分点，比起欧美三大厂商建筑钢结构市场约51%的份额，我国行业集中度仍有较大提升空间。

基建投资跑出“加速度”。2022年各部委持续推出加快开展基础设施投资的相关政策，根据国家统计局数据显示，我国上半年基建投资累计同比增速达7.1%，随着各地政策项目不断落地实施，基建投资增速明显加快，钢结构企业需求将有望进一步提高。部分钢构企业订单在一季度都实现了较高增速。但是随着后期受到国内疫情反弹、国际局势因素冲击导致经济运行出现波动，工业生产等指标明显走低，民间投资信心不足，因此一季度各钢结构民营企业订单增速放缓。但随着基建的带动作用，我们预计下半年钢结构市场仍保持高景气度，市场空间有望得到恢复。

钢结构民营企业新签订单及产量

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