2022年我国景观设计行业发展趋势及发展规模、竞争趋势预测分析

——景观设计行业的发展趋势正转向生产方式创新升级、产业融合升级、设计为主导的EPC模式。

景观设计主要是指风景与园林的规划设计。景观设计的要素主要包括自然景观要素和人工景观要素，与规划、生态、地理等多种学科交叉融合，主要服务于城市(城市广场、商业街、办公环境等)、居住区、城市公园、滨水绿地、旅游度假区与风景区等。在具体项目实施过程中，主要包括概念设计阶段、方案设计阶段、扩初设计阶段、施工图设计阶段及后期现场服务阶段。

景观设计行业、具有人才密集、知识密集的特征，其发展趋势正转向生产方式创新升级、产业融合升级、设计为主导的EPC模式。

景观设计是人才密集型、知识密集型行业，属于专业技术服务业；且行业的技术水平的发展与社会经济文明的发展、审美观念的变化息息相关，主要体现在规划水平、创意设计水平和产品制作水平三个方面。

从未来发展角度看，主要包括生产方式创新升级、产业融合升级、设计为主导的EPC模式等，以产业融合升级为例，在国家政策鼓励支持下，行业内部分龙头企业也正逐步从此前仅做设计而逐步向下游的运营管理进行延伸。

景观行业发展趋势

来源：公开资料

——虽受地产增速下滑影响，但考虑到发展县域镇域经济，景观设计行业规模有望保持稳定增长

1、国内城镇化率增长有一定放缓，但距海外发达国家仍有较高提升水平。

国内的城镇化率于2021年已达到64.7%，2017-21年年均提升1%，但距发达国家普遍80%的水平仍有较高提升空间。国内城镇化进程正在从追求规模速度向更重视质量效益进行转变。

随着经济和城镇建设的发展，各种“城市病”出现，日益彰显了合理的、生态的、整体的、协调的城市规划与环境建设的重要性。国家亦提出了“新型城镇化建设”的要求，并指出未来城镇化发展需要由速度扩张向质量提升“转型”。

中国城镇化率不断提升

来源：Wind

发达国家城镇化率普遍在80%以上

来源：UN Habitat（人居署）

2、国家对县域新型城镇化重视程度日益提升，县域、镇域生态及园林景观规划仍存在较高增长空间。

近期《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》正式出台，明确指出“到2025年，以县城为重要载体的城镇化建设取得重要进展，县城短板弱项进一步补齐补强”。《意见》是我国针对县城城镇化首个中央层级的政策文件，标志着国家对于县城城镇化建设的支持力度进一步提升。

我国近1900个县城的平均城镇化率只有24.2%，这一数值甚至不到全国的一半。截至2021年年底，县城及县级市城区人口占全国城镇常住人口的近30%，县及县级市数量占县级行政区划数量的约65%。因此，认为将县城作为城镇化的重要载体，将有利于我国城镇化水平的进一步提升。

分析《意见》的主要内容，优化市政设施、提升人居环境质量等是重要内容，且景观园林的发展对旅游资源的挖掘、旅游优势的巩固亦具有重要意义，因此我们认为县域、镇域的景观园林行业仍有较高发展空间。目前园林绿化只占到县城的市政公用基础设施投资规模的15%，相对来说仍处于较低水平。

提升县域城镇化发展水平的部分核心要点梳理

资料来源：公开资料

虽地产投资增速、市政投资增速下滑，但整体规模仍较高，是典型的大行业小公司，龙头景观设计公司的份额有望提升：

随着城镇化的推进，房地产投资额稳步增长。2002-19年房地产开发投资总额从7791亿元增至13.2万亿元，CAGR达18%。近年来随着地产政策边际有收紧，2021年增速下滑至4.4%；2022年以来受到疫情等因素影响，增速进一步下滑。但是地产园林、地产景观作为行业的重要配套，且在整体规划中的重要性亦在增强，因此在行业内资源优势突出的公司将受益于竞争格局集中。

2004-18年，市政及公共设施固定资产投资总额从5419亿元增至2.31万亿元，CAGR达11%。市政公用设施固定资产投资方向主要包括道桥、轨交和园林绿化。虽然2020年园林绿化投资增速有一定下滑，但一方面是整体行业规模仍较高，另一方面随着近两年基建托底、县域发展重要性提升，我们认为行业有望恢复至上行通道，行业内中小公司将在竞争中逐步出清，龙头公司将更受益。

2021年房地产投资增速下滑

来源：Wind

2020年园林绿化投资增速下滑

来源：Wind