菲利华石创和凯德石英是国内石英制品行业龙头,两者市占率均较低
中国内地晶圆厂8英寸和12英寸合计月产能达238,万片,6英寸及以下月产能达400万片。由于现阶段国内晶圆生产中6英寸及以下的生产线占比较高,故对应相关尺寸的石英制品需求依然较高。根据《中国内地晶圆制造线白皮书》数据显示,截至2021年6月,中国内地12英寸晶圆制造线装机月产能约118万片(其中外资公司装机月产能超过50万片);8英寸晶圆制造线装机月产能约120万片;6英寸及以下晶圆制造线装机产能约400万片。
中国内地各尺寸晶圆厂产能情况(万片)
资料来源:《中国内地晶圆制造线白皮书》
根据中国电子材料行业协会石英分会 2020 年发布的《石英制品行业发展报告》显示,国内从事石英制品加工企业超 50 家,属于公众公司或上市公司子公司的企业有 4 家,主要为菲利华石创、东科石英、凯德石英、强华股份(已摘牌)。
国内石英制品行业主要公司业务情况
资料来源:各公司年报、招股书
菲利华石创和凯德石英在国内石英制品行业中规模较大,市占率分别达1.66%和和1.68%。因强华股份目前已摘牌,其最新财务数据只更新至2020年半年度,故统计了菲利华石创、东科石英和凯德石英的2020-2021H1的规模数据。从营收端来看,菲利华石创和凯德石英近年来营收规模较大,2020年分别为1.62亿元和1.64亿元;从利润端来看,凯德石英2020-2021H1净利润优势明显,分别达3444.74万元和1553.29万元。从所占市场份额来看,按上文测算的国内行业规模97.2亿元统计,菲利华石创和凯德石英分别市占率达1.66%和1.68%,而强华股份和东科石英分别仅占0.71%和0.49%。
国内主要行业公司营收情况(万元)
资料来源:各公司年报、招股书
国内主要行业公司净利润情况(万元)
资料来源:各公司年报、招股书
国内行业内主要公司市场份额估计
资料来源:各公司年报、招股书
注:东科石英、菲利华石创、凯德石英数据来源于2020年报;强华股份数据来源于2019年报