大型铸件下游领域广泛，民营企业在某些细分领域占据优势并不断发展壮大

铸造是较早成熟的金属重溶、热加工成型工艺，距今已有 6000 多年历史，工艺包括铸造金属准备、铸型准备和铸件处理等三个基本环节，基本工艺过程包括将固态金属熔炼成满足指标要求的金属液后，注入预先准备好的铸型中，经过冷却凝固、清整、热处理，得到预定要求形状、尺寸和性能的成型金属毛坯，经进一步机械加工后成为铸件成品。铸造作为传统工艺在工业化进程中受益于现代高新技术的进步，以较为经济的金属成型方法和较好的综合性能，相较锻、轧、焊、冲等工艺具有一定比较优势，目前仍是金属成型的主要工艺方法。

大型铸件一般指单件毛重 5 吨以上的铸件。大型铸件生产所需原材料主要为生铁和废钢，辅助材料主要为树脂、球化剂、孕育剂、固化剂等，其中，生铁、废钢所占生产成本比重较大。大型铸件下游需求领域分布广泛，重工制造的各个细分行业包括电力、通用机械、造船、机床、矿山、冶金、石化等领域，不同行业的铸件产品种类较多，规格不同，一般都有特定技术和性能要求，因此大型铸件一般会有专业化分工，专注各自细分的领域，而铸造优势强（技术、效率、管理、成本）的企业则具备向其他领域拓展的能力。

大型铸件产业链

资料来源：公开资料

全球铸件产量保持稳定增长，随产业转移趋势国内逐渐产量增速快于全球。2020 年全球铸件产量达到 1.09 亿吨，国内产量达到 4875 万吨，占比已经接近 50%。近些年全球制造业逐步向中国等发展中国家转移，国内逐渐产量增速明显快于全球增速。2000-2019 年全球铸件产量复合增速2.78%，国内逐渐产量复合增速 8.17%。

全球和中国铸件产量（万吨）

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竞争格局来看，由于大型铸件壁垒较高，国际上大型铸件生产能力较强的企业主要集中在欧洲、日本和韩国等发达地区，主要企业包括法国克鲁索、德国新北尔康普、日本制钢所、日本铸锻钢公司、神户制钢、韩国斗山重工等。上述企业发展历史较长，在装备和工艺方面较为先进，生产能力和技术水平位居全球前列，同时也有较大的市场份额。国内的竞争格局主要体现为，国有控股的大型综合性设备制造企业竞争地位较高，民营企业在某些细分领域占据优势并不断发展壮大。国有控股的大型综合性设备制造企业的铸件制造分厂或分公司，主要为集团内部成套设备提供配套服务，主要企业有一重、二重、上重、中信重工、大连重工等；而在某些细分领域占据优势的规模化民营企业则参与充分的市场竞争，一方面弥补上述国有成套设备制造企业内部产能的不足，另一方面为其他市场化成套设备制造商提供基础部件配套，主要包括日月股份、豪迈、永冠集团、吉鑫科技、佳力科技等。

国内主要大型铸件企业

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