云计算推动服务器市场需求不断扩大，边缘计算和人工智能打开市场需求增量

——云计算行业长期维持高景气度是服务器行业增长的主要驱动因素之一。2020 年之前全球云计算市场增速一直保持在 20%以上，2020 年受疫情影响等全球经济出现萎缩，全球云计算市场规模为 2083 亿美元，短期增速有所放缓。国内方面，由于我国疫情控制较好并且受益于新基建等政策支持，2020年公有云市场加速增长，推动国内云计算整体市场规模达到 2091 亿元人民币，同比去年增长 56.6%，增速大幅超过了全球平均水平，未来预计有望继续保持快速稳定增长。

全球云计算市场规模（亿美元）

资料来源：Gartner

我国云计算市场规模（亿元）

资料来源：中国信通院

另一方面，现阶段摩尔定律可能正在失效。从2015年起，单核处理器速度性能提升的比例由上世纪80年代的每年22%降低至现在的3%，未来计算机的算力提升将更加依赖于数量增长。根据Gartner数据，2018年上半年起云服务器对整个服务器市场收入增长的贡献率就已超过50%。去年阿里云宣布未来3年内将投资2000亿，腾讯也提出5年内向新基建领域投入5000亿，百度预计到2030年旗下百度智能云服务器数量将超过500万台。亚马逊、谷歌、微软、Facebook等全球云服务巨头的资本开支增速也明显回升，预计未来云计算行业有望长期保持较高的景气度。

全球云计算巨头单季度资本开支（亿美元）

资料来源：Wind

——边缘计算是云计算的延伸和补充，是指在靠近物或数据源头的一侧，进行局部性、实时、短周期数据的处理与分析，能更好地支撑本地业务的实时智能化决策与执行，具有低时延、高可靠、低流量、海量连接、异构汇聚和隐私保护等特点，随着 5G、物联网、人工智能等技术的成熟，“云数据中心+边缘数据中心”协同的部署模式将在工业互联网、车联网、智慧城市、智慧医疗、智能家居、VR/AR 等应用场景具有广阔的市场空间。

根据IDC报告显示，截至2020年底我国边缘计算服务器的整体市场规模达到26.55亿美元，同比2019年增长16.3%。预计2019-2024年，中国边缘计算服务器市场年复合增长率将达到22.0%，高于全球19.6%的平均增速。根据IDC预测，到2023年全球将有超50%的新建基础设施将部署在边缘，有近20%用于支撑AI工作负载的服务器将部署在边缘侧。

中国边缘计算服务器市场规模预测

资料来源：IDC

人工智能方面，数字经济正在进入以人工智能为核心驱动力的“智能经济”阶段，技术的革新使得 AI 在各行业中的应用从早期的尝试已经逐步发展为刚需，根据 IDC 预测，2020 年中国人工智能市场规模将达到约 62.7 亿美元，未来五年的年复合增长率为 30.4%。人工智能的发展也将驱动 IT 基础设施的变革，通过深度学习和神经网络等算法训练人工智能以及使用训练后的模型对新输入数据进行分类、识别和处理的推理过程，对于计算机的算力来说是巨大的挑战，特别是近年来算法模型的复杂度呈现指数级增长趋势，而摩尔定律逐渐失效导致算力无法指数级提升，传统服务器中所使用的控制单元完备的 CPU 已经不能满足海量数据的 AI 计算需求，因此改变底层计算架的 构的 GPU  服务器成为首先方案，场目前占据人工智能服务器市场 95% 左右的份额，FPGA（field-programmable gatearray，现场可编程门阵列）和 ASIC（application specific integrated circuits，专用集成电路）等其他非 GPU 加速芯片也开始被越来越多的采用。

现阶段服务器仍是人工智能基础设施的核心，根据 2020 年底 IDC 与浪潮联合发布的《2020-2021 中国人工智能计算力发展评估报告》数据，2019年我国人工智能服务器市场规模为 26.7 亿美元，同比增长 58.8%，2020 年市场规模约为 34.1 亿美元，占人工智能基础架构硬件市场的 87%，在包括软件、硬件、服务的整体人工智能市场占比也超过 50%；到 2024 年我国人工智能服务器市场规模有望达到 66.2 亿美元，人工智能服务器市场规模不断扩大有望为服务器整体市场打开巨大的需求增长空间。

中国AI服务器市场规模（亿美元）

资料来源：IDC