模拟高清摄像机逐步替代标清产品，对具有高清性能的ISP芯片需求及要求提高

——视频监控芯片是前端采集摄像机系统的技术关键，随着科学技术的发展，应用领域愈加广阔。视频监控芯片决定前端采集摄像机系统的清晰度、灵敏度、色彩、动态范围等各项指标，以低功耗、高性能为产品特征，主要应用于视频监控模拟摄像机、视频监控网络摄像机、数字硬盘录像机（DVR）、网络硬盘录像机（NVR）等安防视频监控设备，并正在逐步应用于家居安防、车载监控、运动摄像机、无人机等广阔市场。

视频监控设备中所用的处理器芯片主要包括模拟摄像机中的ISP 芯片、网络摄像机中的SoC 芯片、DVR/NVR 中的SoC 芯片以及深度学习算法加速器芯片（简称AI 芯片）四大类型。目前AI 芯片主要由国外芯片大厂提供（如Nividia、Intel 等），而ISP、IPC、DVR/NVR芯片处理器芯片均已经基本实现国产化，国内代表性供应商包括华为海思、富瀚微、中星微等，总的来讲华为海思目前占据最大的市场优势。

随着视频监控行业逐渐向网络化、高清化、智能化方向发展，网络摄像机和模拟高清摄像机对传统模拟标清摄像机的替代趋势明显。从市场总量来看， 2018 年网络摄像机将占据视频监控摄像机最大市场份额，而由于对模拟标清摄像机的平滑升级，模拟高清摄像机未来5 年的复合增长趋势最快，应用于网络摄像机的IPC Soc 芯片和应用于模拟高清摄像机的模拟高清ISP 芯片未来5 年将取得快速增长。

2018年三类视频监控摄像机市场份额

资料来源：HIS，立鼎产业研究中心

视频监控模拟摄像机的核心部件包括一颗图像传感器和一颗 ISP 芯片，视频监控网络摄像机的核心部件包括一颗图像传感器和一颗IPC SoC 芯片。当前视频监控系统主流的方案有两类：一是模拟监控系统，对应的前后端设备是模拟摄像机和DVR，模拟摄像机的核心部件包括一颗图像传感器和一颗ISP 芯片，DVR 设备中有一颗DVR SoC芯片；二是数字监控系统，对应的前后端设备是网络摄像机和NVR，涉及的芯片包括IPCSoC 芯片、 NVRSoC 芯片。视频监控芯片的市场规模与相应的摄像机（模拟/网络）直接相关，可以从摄像机的市场规模很容易得推算出相应的视频监控芯片市场规模。

——ISP（Image Signal Processor）芯片主要是对前端图像传感器输出的信号做后期处理，在摄像机产品中非常重要，直接影响呈现给用户的影响画质的优劣。ISP 芯片主要作用是对传感器（ImageSensor）输入的信号进行运算处理，最终得出经过线性纠正、噪点去除等处理后的结果。ISP 芯片能够在很大程度上决定摄像机、手机相机最终的成像质量，通常对图像质量的改善空间可达10%-15%。一般来说ISP 是集成在AP 里面（对很多AP 芯片厂商来说，这是差异化竞争的关键部分），但是随着需求的变化开始出现了独立的ISP，主要原因是可以更灵活的配置，同时弥补及配合AP 芯片内ISP 功能的不足，ISP 芯片的重要性逐渐提高。

模拟高清摄像机逐步替代标清产品，对具有高清性能的ISP 芯片需求及要求提高。随着HDCVI 等模拟高清产品的价格下降，模拟高清摄像机替代模拟标清摄像机的趋势将进一步加速，集成高清ISP 功能、模拟高清信号调制器（TX）的ISP 芯片将成为模拟高清市场的主流。我们可以看到，2018 年我国模拟高清视频监控摄像机的市场总量绝对值仍低于标清，模拟高清ISP 芯片的市场容量仍然很大。

我国模拟标清视频监控摄像机2013-2018市场总量（亿台）

资料来源：HIS，立鼎产业研究中心

我国模拟高清视频监控摄像机2013-2018市场总量（亿台）

资料来源：HIS，立鼎产业研究中心