5G 时代手机摄像头向“3D+动态”演进，电影镜头和TOF两颗摄像头将成标配
摄像头是智能手机创新最大的细分模块。近几年，终端厂商的创新方向主要是摄像头、屏幕、无线充电三大领域。摄像头是其中最重要的一个方向，数量上从单摄到双摄到三摄到华为P30 Pro 的四摄，功能上从单一的像素提升发展成大光圈、超广角、潜望式长焦、TOF、电影镜头等特色镜头的引入。
后置摄像头数量逐渐增加
资料来源：公开资料
2019 年8 月，国内智能手机后置四摄激活量占比12.9%，三摄占比29.2%，合计超40%。国产智能手机品牌尤其是华为，是引领摄像头数量创新的最主要驱动力，2019 年8 月，国内智能手机中后置四摄手机的激活量占比为12.9%，三摄占比为29.2%，合计达到42.1%。1-8 月份，四摄手机的激活量占比为3.5%，三摄手机的激活量占比为19.6%，合计达到23.1%。我们预计，2019H2-2020 年，三摄将会加速在中低端机型中渗透，而四摄则会开始在各大品牌的旗舰机中渗透，同时领导者将会推出后置五摄的高端机型。
市场忽略了前置摄像头的数量创新。过去10 余年，智能手机前置摄像头数量始终维持在1 颗，但是2019 年，三星在上半年旗舰机S10+中采用10M+8M 的前置双摄模组，而华为则是在下半年旗舰机Mate30 pro 中采用32M+TOF 的前置双摄模组，我们预计2020 年前置双摄将会大规模在中高端机型中渗透。
国内新增手机各后置摄像头占比分布
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国内存量手机各后置摄像头占比分布
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国内新增手机各前置摄像头占比分布
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国内存量手机各前置摄像头占比分布
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2019-2020 年，智能手机摄像头需求量增速超20%。随着智能手机后置以及前置摄像头平均数量逐年增加，预计2019-2020 年手机摄像头需求量分别为42.2、51.6 亿颗，同比分别增长20%和22%。
全球智能手机摄像头需求量测算
来源：IDC
——随着5G 时代的到来，手机摄像头对于信息的采集将从4G 时代的“2D+静态”向“3D+动态”演进，电影镜头和TOF 两颗摄像头将成为智能手机的标配。
2019 年9 月19 日，华为发布Mate30 系列新机，其中Mate30Pro 采用后置四摄方案，包括4000 万像素广角镜头， 4000 万像素电影镜头， 800 万像素长焦镜头及TOF 3D 感测镜头，前置则是采用双摄方案+手势识别传感器，双摄模组包括3200 万像素主摄，TOF 3D 感测镜头。
华为Mate30 Pro 电影镜头：电影镜头采用4000 万像素、1/1.54 英寸&3：2长宽比CMOS，18 mm 焦距，支持4K 延时摄影、实时视频虚化， 4K 60帧视频录制， 7680FPS 720P 视频录制，按流行视频30 fps 来算，可以实现256 倍的放慢，甚至可以看清蜂鸟扇动翅膀的画面。
TOF 3D 感测镜头：Mate30 Pro 采用前后双TOF 镜头，支持常规拍照/录制电影时的背景虚化，同时前置3D 感测镜头可以用来支持3D 人脸解锁以及人脸支付功能，预计未来前后TOF 镜头会加入更多AR 相关功能。我们预计2020 年TOF 需求量将会达到1.7 亿颗，其中华为7000-8000 万颗，苹果4000 万颗，三星3000-4000 万颗，OV小米需求量在2000-3000 万颗左右。
