17310456736

2014-2022年国内电石产能产量、消费量增长及下游消费分布、需求趋势分析

发布时间:2023-11-16  来源:立鼎产业研究网  点击量: 212 

我国石油资源短缺、煤炭资源丰富,因此 PVA 生产以电石乙炔法为主,但电石单位生产能耗极高,生产每吨电石耗电量 3350kwh,电耗在成本中占比 40%,同时生产电石的原材料生石灰在燃烧过程中也会排放大量二氧化碳,能耗双控背景下,行业进入去产能阶段,内燃式电石炉以及能耗、环保达不到要求的小电石炉逐步退出市场。2014 年开始我国加强对电石行业的管控,原则上新增产能必须有落后产能置换,2016 年电石产能零增长,2022 年有超100 万吨的产能投产,有接近80 万吨的落后产能置出,截至 2022 年年底,行业总产能4170万吨,其中有效产能 3920 万吨,部分装置处于长期停产状态。《电石行业“十四五”高质量发展指南》目标是 2025 年电石产能控制在 4000 万吨/年以内,装置开工率从2020 年的 68%提高到 80%,未来随着电石行业的持续转型升级,市场份额将进一步向能源地、上下游循环产业链、技术和资金优势的龙头企业集中。

我国电石行业历年产能、产量、消费量


来源:发改委等

电石成本构成


来源:卓创资讯

电石消费量的增长主要来自PVC和和BDO,两大下游均有产能扩张。从电石下游消费量来看,PVC是电石下游主要需求,约占表观消费量的88.9%BDO占消费量的8.2%,醋酸乙烯占消费量的1.2%,乙炔及其他占消费量1.7%,未来消费量的增长主要来自PVCBDO两大下游。我国未来电石产能控制在4000万吨以下,但下游PVCBDO均有产能扩张。

电石下游需求


来源:百川盈孚

PVC:我国PVC有乙烯法和电石法两种制法,其中电石法占主导地位,占比约8成,下游主要应用在工业、建筑、农业、日用生活、包装、电力等领域,多以刚需为主,少有库存囤货。产能方面,截至2022年年底,我国PVC产能2731万吨;2023年计划新增产能有三套装置:陕西金泰60万吨/年,万华化学40万吨/年,镇洋发展30万吨/年,合计130万吨;据卓创资讯,受政策影响PVC产能扩张步伐会逐渐放缓,预计20242025年产能增速分别4.2%-0.7%,则到2025PVC产能约2960万吨。2022年产能利用率80.4%,假设未来产能利用率保持80%,预计2023-2025年产量分别2289万吨、2385万吨、2368万吨,由于电石法生产PVC占比80%,每吨PVC预计消耗1.55吨电石,则2023-2025年生产PVC的电石需求量约为2838万吨、2957万吨、2937万吨。

BDOBDO1,4-丁二醇)用于生产PTMEGPBTGBL(γ丁内酯)等,近年来BDO被广泛用于可降解塑料PBAT的合成原料,是实现塑料环保替代的重要有机化工品。2020119日,国家发展改革委、生态环境部公布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》,在限制塑料制品消费,推行可降解塑料等方面提出了明确目标,新限塑令的出台将大大提升国内完全生物降解塑料的需求。国内企业已经具备PBAT量产技术,现有产能51.6万吨,在建产能385万吨,拟建1700万吨,合计超过2100万吨,随着现有PBAT规划产能的逐步建成并投产,将大大提高BDO的需求量。目前国内BDO产能已经全部切换为炔醛法,包括电石法和天然气法两种生产路线,现有产能绝大部分采用的都是电石法。2022年有60万吨新增产能,2023年将是BDO投产高峰期,大约有130万吨产能释放,预计2023年产能406万吨,据亚化咨询,预计2025年中国BDO产能将超过650万吨。假设产能利用率75%,预计2023-2025BDO产量为分别305万吨、396万吨、488万吨,每吨BDO预计消耗0.77吨电石,则2023-2025年生产BDO的电石需求量约为234万吨、305万吨、375万吨。

下游传统需求稳步增长,中期供需关系有望持续向好。据卓创资讯,2022-2023年我国电石产能共新增270万吨,则2023年电石产能4411万吨,产能利用率假设为近五年均值67.4%,产量约2972万吨;2025年我国电石产能将控制在4000万吨/年以内,假设行业不断出清背景下产能利用率提升至80%,则2025年电石产量约3200万吨。综上所述,2023-2025年我国电石供需缺口分别101万吨、318万吨、112万吨,供需关系较为紧张,具备产业链一体化的企业利润有望维持高位。

电石供需测算


来源:卓创资讯、西南证券等

 


本文相关报告

2022年版中国电石行业现状调研分析及市场前景研究报告
2022年版中国电石行业现状调研分析及市场前景研究报告

立鼎产业研究中心发布的《中国电石行业现状调研分析及市场前景研究报告》是基于国家部门统计机构、行业协会、权威研究机构、第三方数据库(wind)以及本研究中心的数据积累的基础上编撰而成。报告主要对我国电石行业的外部发展发展环境(政策影响、技术趋势影响等),电石行业...

2022年版中国石油焦行业前景研究与市场分析预测报告
2022年版中国石油焦行业前景研究与市场分析预测报告

石油焦是石油炼化的副产品。石油焦主要成分是碳,也含有氢、氮、硫、氧等元素,主要通过石油渣油生产,是炼化过程的副产品,所以生产成本基本忽略不计。由于是副产品,炼化企业不会因为石油焦的利润高低,去调节成品油的产量,供应也不会跟随石油焦价格变动而变化,而是与成品油的...

标签:电石

决策支持

17310456736在线客服

扫描二维码,联系我们

微信扫码,联系我们

17310456736