“碳中和”目标促进我国可再生能源加速发展，海上风电发展进入快车道

2020年9月联合国大会上，我国首次提出要力争于2030年前实现碳排放达峰，努力争取2060年前实现碳中和。2020年12月，国家领导人在气候雄心峰会上进一步明确目标——2030年我国单位GDP的二氧化碳排放要比2005年下降65%以上，非化石能源在一次能源消费中的比重达到25%左右。2022年6月1日，国家发改委等九部门共同印发《“十四五”可再生能源发展规划》，对于“十四五”期间的可再生能源提出了主要发展目标。“碳中和”愿景下，结合当前经济发展环境及政策趋势，能源安全、清洁化转型将是“十四五”我国重要的能源战略，可再生能源也将在“十四五”迎来更大发展。

《“十四五”可再生能源发展规划》主要发展目标

资料来源：《“十四五”可再生能源发展规划》

政策推动风电发展，弃风限电问题是最大限制。回顾历史每年风电整体的新增装机量，自2003年起，可分为三个增长阶段与两个下降阶段。2003-2010年、2013-2015年、2019-2020年三个增长阶段分别是由风电特许权推出、风电上网标杆电价下调、国家补贴退坡政策性因素所推动；而两个下降阶段均是由弃风限电问题所导致。2012年和2016年全国平均弃风率分别为17.12%和17.10%，均处于阶段性高点，导致当年风电需求下降，弃风限电问题是我国风电行业持续发展的最大绊脚石。

我国风电新增装机量历史

资料来源：CWEA、中电联

2022年上半年全国平均弃风率有所反弹，弃风问题主要集中在陆风为主的“三北”地区。自2017年国家发改委、能源局印发《关于解决弃水弃风弃光问题实施方案》以来，弃风问题已得到极大的改善，近年来全国弃风率已降到5%以下。2022年上半年全国平均弃风率为4.2%，同比上升0.6个pct。分地区来看，相较于以海上风电为主的沿海省份，以陆上风电为主的“三北”地区各省的风电利用率较低。弃风限电问题主要集中在陆上风电，海上风电基本不存在弃风限电问题。

2021年我国重点省份风电利用率情况

资料来源：全国新能源消纳监测预警中心

可再生能源电力消纳责任权重目标推动沿海省份发展海上风电。可再生能源电力消纳责任权重是指按省级行政区域对电力消费规定应达到的可再生能源电量比重，包括可再生能源电力总量消纳责任权重和非水电可再生能源电力消纳责任权重。沿海省份大多土地资源珍贵，光照条件没那么优秀，因此陆上风电和光伏的发展条件有所限制；但沿海地区海风资源丰富，可开发量达到3000GW，此外，沿海省份电力需求大，电网结构强，海风所发电力能够就地消纳，几乎不存在弃风限电问题。因此对于沿海省份来说，发展海上风电是最好的选择。

2022年各省可再生能源电力消纳责任权重预期目标

资料来源：政府官网

各省“十四五”期间海风规划量可观，省级补贴政策进一步推动海风需求。在国家对于各省可再生能源发展的硬性要求下，沿海各省先后进行了“十四五”期间的海风新增装机目标，目前包括广东17GW、江苏9.09GW、浙江4.55GW、山东10GW、福建10.3GW、广西3GW以及辽宁4.05GW，共57.99GW，该规划目标能够保障海上风电在“十四五”期间的快速发展。此外，根据国家发改委印发的《国家发展改革委关于完善风电上网电价政策的通知》，我国2022年及以后全部机组完成并网的海上风电项目不再享受财政补贴。在该国家补贴退坡之后，部分省份出台新的省级政策进行接力，为海风需求提供强力的支撑。以广东为例，广东省2022年全容量并网的海风项目每千瓦补贴1500元，约占总投资建设成本的10%，补贴幅度可观，因此对海上风电的发展起一定的推动作用。

各省海上风电补贴政策

资料来源：各省政府官网

近一年我国海风招标量超15GW，“十四五”期间我国海风新增装机量有望高速增长。根据我们的不完全统计，自2021年9月以来，近一年我国海上风电招标量超15GW，其中广东、山东、浙江、江苏四省的海风建设进度较快，而辽宁、福建、广西、海南目前进度较慢，但其“十四五”期间海风规划目标能够保障这些省份的海风招标逐渐起量。在基于各省规划目标以及近一年招标量之上，预计2023年我国海风新增装机量将达到12GW，整个“十四五”期间将近70GW，是截至2020年底我国海风累计装机量10.87GW的6-7倍。

21年9月-22年9月我国各省海风招标量

资料来源：各招标平台

我国海上风电新增装机量预测

资料来源：CWEA，国家能源局