我国冷链物流行业已经步入快速发展阶段，但与发达国家仍然存在一定差距
我国冷链物流起步较晚，但历经十几年发展已经步入发展黄金期。纵观美国日本冷链物流发展历程，可以发现除了GDP增长带来的消费需求增长，大型赛事的举办、商超和餐饮业的发展以及政府政策支持都成为影响城市冷链物流发展水平的重要因素。复盘我国冷链物流行业历史，1998-2007年冷链物流发展处于萌芽阶段，彼时冷链资源匮乏，基础设施和网络建设缺失。2008-2017年我国冷链物流行业步入起步发展阶段，2008年奥运会的承办成为冷链物流发展转折点，国家对食品安全和冷链运输的标准显著提高，与日本相似，同样起始于冷冻食品的快速发展和冷冻品需求的增强，外资冷链公司如美冷、普菲斯、太古等进入中国，双汇、光明等上游食品企业成立独立物流公司，中外运、招商局等央企布局冷链，京东、天猫等电商平台试水生鲜电商，冷链物流企业逐渐兴起。2018年至今，我国冷链物流行业发展进入快车道，全民冷链需求爆发，基础设施体系日益完善，在行业全方面升级、消费升级带动需求持续增长，政策加大扶持力度的背景下，冷链物流行业机会迸发。
中国冷链物流发展史
资料来源：Frost Sullivan、Wind
我国冷链物流行业市场规模达3800亿元以上，其中食品冷链需求占据总需求的90%以上。目前我国冷链物流行业市场规模增长迅速，由2013年的900亿元增长至2020年的3832亿元，近五年复合增速达到16.3%，冷链物流需求总量由2013年的7720万吨增长至2020年的26500万吨，近五年复合增速达到20.3%，市场规模和需求总量均实现快速增长，国民收入的提高促使居民消费升级转型加快，高端生鲜需求增长，叠加餐饮业自身发展变革的需求，食品冷链迅速发展。同时，国内老龄化趋势逐渐增长，消费者保健意识不断增强，叠加疫情影响下疫苗运输需求增长，医药冷链同样迎来发展机会，多重需求因素共振带来冷链物流行业生机勃发。在行业增长的背景下，冷链物流企业同样迎来快速发展阶段，百强企业冷链业务营业收入由2015年的173.93亿元增长至2020年的714.69亿元，增长显著。冷链物流总额占社会物流总额比重不断上升，由2015年的1.3%增长至2020年的2.3%。目前食品冷链需求仍然是中国冷链需求的核心，占行业总需求的90%以上，食品冷链主要包括六种品类物流需求，其中蔬菜水果类合并占比超过50%，成为核心消费品类。
冷链物流市场规模及增速
资料来源：中物联冷链委
冷链物流需求总量及增速
资料来源：中物联冷链委
冷链物流总额占社会物流总额比重
资料来源：中物联冷链委
2020年不同类型食品冷链物流需求量
资料来源：中物联冷链委
虽然我国冷链物流行业已经步入快速发展阶段，与发达国家仍然存在一定差距。由于我国冷链物流行业起步较晚，部分问题亟待解决，主要体现在冷链流通率较低和冷库建设规模的不足，导致难以满足日益多元化的产业发展需求，因此完善冷库基础设施建设，提高流通率，减少断链和损耗仍然是冷链物流发展的基石，也是冷链物流企业走出高投入期，逐步实现盈利水平提高的关键所在。目前，中国生鲜类冷链流通率与发达国家平均水平对比仍存在差距，果蔬类/肉类/水产品类流通率分别为 22%/34%/41%，而发达国家普遍保持在95%-100%。生鲜农产品损耗率方面，水果/蔬菜/肉类/水产品损耗率分别为 10%/19%/7%/9%，而发达国家普遍保持在 5%，提高冷链运输能力仍然任重道远。
中国生鲜类冷链流通率与发达国家对比
资料来源：中物联冷链委
中国生鲜农产品损耗率与发达国家对比
资料来源：IARW、中物联冷链委
我国在冷链基础设施建设方面加速追赶，差距不断缩小。我国虽然冷库容量整体居于世界前列，但在人均冷库容量方面与海外国家仍然存在差距，根据全球冷链联盟（GCCA）发布报告数据显示，2020年我国人均冷库容量为0.132立方米，仍然低于海外大部分国家。近年来，随着冷链物流基础设施建设不断追赶，我国冷库容量由2015年的3740万吨增长至2020年的7080万吨，冷藏车保有量由2015年的9.34万辆增长至2020年的33.54万辆，增长迅速且增速保持稳定，随着冷链物流网络的日益完善，服务能力将不断增加，更好的满足冷链物流服务需求。
