全球纺织业百年发展历程回顾：五轮大迁移，并伴随产业结构升级
自第一次工业革命给纺织工业带来源源不断的动力后，全球纺织业共经历五轮大迁移，从英国到美国，美国到日本，日本到韩台港到中国大陆，再从现在部分迁移到东南亚，转移伴随着经济发展与劳动力成本的提升以及贸易环境的变化。从各环节迁移顺序看，成衣等偏向终端加工、具有劳动密集属性的产业率先迁移，随后再到偏低附加值纺织品产能的迁移，最终到实现产业的转型升级，专注于高端制造和技术研发。从当前形势看，中国纺织业继续雄踞全球领导地位，实现产业链纵向延伸，高附加值产业链环节正在蓬勃发展，低附加值终端加工环节正向东南亚地区溢出。
全球纺织业五次迁移和各地区发展历程
资料来源：公开资料
1）19世纪末~20世纪初：起源英国，一战后迁移到劳动力和资源丰富的美国
第一次工业革命爆发，纺织工业起源英国，1851年英国60%的棉纺织品出口到全球，占国内总出口的40%，1890年英国棉纺纱产量4240万锭（美国/日本仅1400/28万锭），19世纪末英国棉纺业原料棉花主要从印度殖民地大量进口，具有成本低廉的相对优势。但随着一战爆发使得英国出口陷入低迷，加上劳动力成本和原料相对匮乏，棉纺工业生产逐步由劳动力充足和资源丰富的美国承担，20年代，美国棉纱产量占到全球50%以上。
在纺织业蓬勃发展的同时，服装辅料作为伴生行业应运而生，起初服饰的辅料以钮扣为主，主要用以“衣服的关闭”，1893年美国人维特康·贾德森申请“移动纽扣”，正式现代拉链的雏形，但这一发明在最初并未受到重视，在1918年经过瑞典人森贝克改良之后才开始商用。直到1920年代一战期间，美国古德里奇公司将拉链的专利买下并开始大规模商用，从此拉链由于其便捷和与纽扣类似的功能性，迅速替代纽扣的地位。
2）1930~1975年：欧美开创合纤并完成转型，日本成出口大国，60s末成衣环节迁移到韩台港
实际上在19世纪末，日本已开始发展纺织业，1920年棉纱产量达到3814万锭（1900年仅114万锭），20年代末随着科学管理模式推崇和纺织设备升级，日本棉纱业劳动生产效率高于英美。1910~1930年，日本凭借低廉劳动力成本从西方国家大量承接纺织业制造，1925年日本纺织业出口占国内总额68.5%。二战期间，日本纺织业受到严重影响，纺纱和纺织品的生产直到1955年才回到正轨。50年代日本低廉的劳动力成本使全球工业开始部分向日本转移，此时韩国、台湾纺织业才刚刚实现自给自足。拉链行业也随着这一波浪潮开始了第一次大的产业转移，日本开始替代美国成为世界拉链制造中心。
60年代，西欧和美国纺织业出口份额持续下滑，但通过大力发展合成纤维和高端设备制造完成纺织业转型升级。日本天然纤维及面料增长放缓，通过推动化纤发展令60年代末纺织业继续保持全球第一领先地位，但随着日本劳动力成本急剧上升，日本快速转移成衣产能到韩台港，从成衣出口份额看，日本从65年的11%下降到75年的2%，韩国、台湾则从2%提升到7~8%。
3）1970~1995年：日本向高端技术和制造转型，韩台承担出口中心，90s初逐步剥离成衣环节
随着60年代末日本劳动力成本高涨，具备廉价劳动力和充分生产条件的韩台逐步承担纺织业分工角色，1980年日/韩/台纺织业出口份额6.8%/6.2%/5.1%，而韩/台出口主要以天然纤维和成衣环节为主（韩国成衣和棉纱出口份额约10%）。此时日元升值加速日本纺织业萎缩，日本向高端纤维和面料研发转型升级。80年代末韩国成衣出口份额达到峰值，与第一名的意大利基本持平，随后由于劳动力成本上升，成衣环节陆续迁移到中国。
4）1990~2015年：韩台寻找转型升级之路，中国从成衣环节起步，纺织业迅速崛起至绝对领先
90年代末，随着人口红利消退，韩/台成衣、纺织品出口先后式微。台湾开始发展资本密集型的上游石化原料，韩国学习日本路径，加强高端纤维和面料开发、先进设备投入和提升服装设计能力，往高附加值环节转型发展。随着80年代开始的中国改革开放，中国大陆凭借绝对的人口红利优势和丰富的原料资源，在90年代初开始迅速承担出口角色，1995年韩/台/中纺织业出口份额分别为5.5%/4.7%/12.0%，而此时中国出口仍以成衣和棉纺纱面料为主。在纺织业迁移的同时，拉链制造业也开始了第二次产业转移，拉链制造中心从日本移至中国。21世纪后，加入WTO和MFA协定废除双重利好下，中国纺织业发展一骑绝尘，2015年纺织品/成衣出口份额37.8%/39.5%，同时承担了全球70%的合成纤维生产。
5）2010~至今：东南亚兴起，中国有低端产能迁移和高端产品快速增加趋势2010年后，中国劳动力成本上升，劳动力成本仅为中国1/3的东南亚新兴国家兴起，承担成衣等终端加工环节。2019年，越南/孟加拉/印度纺织业出口份额分别为5.3%/4.6%/4.5%，其中成衣份额分别为6.5%/6.6%/4.4%。中国有部分剥离低端环节的趋势，成衣出口份额下降至34.1%，棉制面料出口金额从2011年至今减少11%（合纤面料增长了28%）。同时中国高附加值产品比例也在迅速提升，2000年特种纺织品比例仅4.2%（日/韩/台18%左右），2019年达到17.5%（日/韩/台35%/18%/22%）。
主要国家地区纺织品出口额全球市占率
资料来源：uncomtrade，WTO
主要国家地区成衣出口额全球市占率
资料来源：uncomtrade，WTO
美中日韩台纺织品、成衣、辅料出口市占率
资料来源：uncomtrade，WTO
美中日韩台纱线、面料、拉链纽扣出口市占率
资料来源：uncomtrade，WTO
本文相关报告
立鼎产业研究中心发布的《中国纺织专用设备制造行业市场现状分析及市场前景趋势研究报告》是基于国家部门统计机构、行业协会、权威研究机构、第三方数据库（wind）以及本研究中心的数据积累的基础上编撰而成。报告主要对我国纺织专用设备制造行业的外部发展发展环境（政策影响、技术趋势影响等），纺织专用设备制造行业产业链上游发展的影响，纺织专用设备制造行业现状及市场供需，纺织专用设备制造行业经济运行指标，纺织专用设备制造行业竞争格局及重点企业，纺织专用设备制造行业趋势预测及投资前景与风险进行了详细分析，对相关机构、企业及从业人士具有重要的参考的意义。
立鼎产业研究中心发布的《全球及中国纺织品检验检测行业市场研究报告》是基于国家部门统计机构、行业协会、权威研究机构、第三方数据库（wind）以及本研究中心的数据积累的基础上编撰而成。报告主要对我国纺织品检验检测的外部发展发展环境（政策影响、技术趋势影响等），纺织品检验检测产业链上游发展的影响，纺织品检验检测现状及市场供需，纺织品检验检测经济运行指标，纺织品检验检测竞争格局及重点企业，纺织品检验检测趋势预测及投资前景与风险进行了详细分析，对相关机构、企业及从业人士具有重要的参考的意义。
立鼎产业研究中心根据中国纺织塑料袋行业发展的现状，综合权威部门发布的统计信息和统计数据，糅合各类年鉴信息数据、各类财经媒体信息数据、各类商用数据库信息数据，依靠立鼎产业研究中心的研究和调查团队撰写了《中国纺织塑料袋行业市场趋势与投资前景研究报告》，较为系统、全面地分析了纺织塑料袋行业的市场状况和发展趋势，能够为企事业单位深入细致地认知纺织塑料袋行业的市场情况提供具有价值和指导意义的成果。
