中国云计算加速追赶美国,SaaS 仍处于发展起步阶段,差距最大
云计算起源于美国,中国云计算正处于加速追赶过程中。从时间上来看,中国云计算起步落后与美国约5年左右的时间;从规模上来看,中美云计算市场规模仍有10 倍差距,IaaS 龙头收入仍有8 倍差距,SaaS 龙头收入有100 倍差距,其中SaaS 领域差距最大。分析认为未来云计算市场结构逐渐从IaaS 层传导到SaaS 层,SaaS 公司将迎来更好发展机遇。
——5 年落后时间
云计算根据服务层级分为IaaS、PaaS、SaaS。IaaS 是云计算发展的基础设施层,因此发展最早,海外云计算龙头亚马逊于2005 年开始涉足云IaaS,2006 年推出第一个云存储服务;而我国云计算龙头阿里在2009 年创办阿里云,落后美国4 年时间。
随着基础设施的成熟,美国SaaS在2012 年左右开始了快速增长,例如:云SaaS 龙头收入增速自2012 年开始进入了加速增长期,2012-2015 年收入增速同比增长37%、35%、33%、32%,传统软件巨头Adobe 于2013年开启了云转型之路;而我国云SaaS 龙头用友、金蝶云收入在2017 年才有较大体量,整理来看落户美国约5年时间。
中国云计算落后美国约5 年时间
资料来源:公开资料
——规模差距巨大
根据Gartner,2017 年美国云计算市场占据全球59.3%的市场份额,中国占据6.2%的市场份额,中美之间云计算整体市场规模存在约10 倍的差距。细分来看,美国云IaaS 龙头亚马逊2017 年云收入为175 亿美金,而中国云IaaS 龙头阿里2018 年云收入为21 亿美金,中美IaaS 巨头差距约8 倍;云SaaS 龙头Salesforce 2018 年收入为133 亿美金,而中国云SaaS 龙头金蝶、用友2018 年收入规模约为1.3 亿美金,收入体量上存在约100倍的差距。
中美云计算市场份额情况
资料来源:IDC
中美IaaS、SaaS 龙头收入对比
资料来源:wind
——云市场结构逐渐从IaaS 层传导到SaaS 层
全球2017 年IaaS、PaaS、SaaS 三类业务三种业务分别占比20%、8%、73%。国内公有云三种业务占比则为61%、7%、32%,私有云硬件服务的占比则更高,达到72%。相对成熟的海外市场比较,我国的PaaS、SaaS 占比总体云计算市场还有明显差距,我国云计算主战场仍然处于基础设施层阶段,我们认为未来随着技术、应用场景以及市场的需求我国云计算主战场重心将逐渐向PaaS 和SaaS 层偏移。
2017 年中美云计算市场结构
资料来源:IDC