2008-2023年1-4月我国工程起重机销量、出口量及市场格局分析

工程起重机是对运输物体等实现空间位置转换的机械。主要包括汽车起重机、履带式起重机、轮胎起重机、全路面起重机、随车起重机等，广泛应用于交通、油田、矿山、港口、钢铁、水电、军工以及各种工程建设等行业。

汽车起重机械接近本轮下行周期底部。2022 年中国汽车起重机销量为 25942 台，同比下降 47.20%。2023 年1-3 月份汽车起重机销售分别为 1216、2542 和 3796台，分别同比下降 21.55%、4.47%和 9.6%，降幅明显收窄；4 月汽车起重机销售 2716台，同比增长 14.9%；在历经近两年的持续下行之后，汽车起重机销量持续正增长可期。

汽车起重机年度销量及同比增速

来源：wind

汽车起重机月度销量及同比增速

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汽车起重机械海外市场需求不断增加，出口销售持续保持高增长。2022 年，我国汽车起重机出口 5504 台，同比增长 72.97%。2023 年 1-3 月，我国主要企业汽车起重机出口 2518 台，同比增长 171.92%。2021 年以来，我国主要企业汽车起重机出口量增长明显，2023 年预计将保持高增长态势。

主要企业汽车起重机出口量

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履带起重机销量及同比情况

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2023年一季度履带起重机销量实现正增长。2022年，履带起重机销量为3215台，同比下降19.44%。2023年1月履带起重机销量为175台，同比下降15.46%，但从2月起，履带起重机销量增速逐步转正，2、3、4月同比增速分别为60.5%、15.0%、24.2%。1-4月，履带起重机共计销售1213台，同比增长20.3%，销量持续改善可期。

2023年塔机销售亦迎来边际改善。2022年，我国塔式起重机销量为21045台；2023年1、2月销量分别为841台1386台，同比下降40.90%和6.67%，降幅逐步收窄；3月份销量为2000台，同比增长11.36%；4月份销量为2087台，同比下降4.57%，边际改善态势有望延续。

中国塔机销量情况

来源：中国工程机械工业协会

汽车起重机、履带起重机呈现出“三足鼎立”的竞争格局，塔机市场中联重科一家独大。汽车起重机市场方面，徐工、中联、三一三家企业合计的市占率在90%左右，市场集中度较高。汽车起重机市场壁垒较高，厂商竞争较为激烈。履带起重机市场方面，三一、徐工、中联三家企业占据了绝大部分市场份额，合计市占率高达98%左右。在2022全球工程机械50强峰会上发布的2022全球塔式起重机制造商10强榜单中，中联重科排名第一。中联重科塔机市占率高达40%左右，远超第二名，其中中联重科大塔市占率更是超过50%。2023年4月，中联重科下线交付全球最大塔式起重机R20000-720，额定起重力矩达20000吨米，继续巩固自己在大塔市场的领先地位。伴随着装配式建筑的崛起，大塔需求持续增强，未来龙头公司市占率有望进一步提升。