2022年我国可编程逻辑控制器（PLC）行业市场规模增长及各厂商市场份额统计

——从竞争格局看，国际PLC市场经历了崛起—洗牌—竞争格局基本固定的发展历程。

1970-1080年，行业拓土开疆，欧美、日本出现多家PLC制造商。美系PLC制造厂商主要包括莫迪康、SquareD、瑞恩Reliance，Allen-Bradley等。日本正处于机械大发展的时代，机械与电子融合迅速成为日本自动化崛起的契机。日本富士、欧姆龙、日立、安川、东芝等公司通过购买莫迪康的许可证制造出了PLC。

1980-1990年，技术基本扩散，行业出现多轮洗牌。美国莫迪康被德国一家公司收购后卖给了施耐德。法国TE也被施耐德收购。罗克韦尔则在1985年并购了百年老店AllenBradley，于1995年收购瑞恩电气，从此在自动化控制领域站稳脚跟。至此，美国四家最早的PLC公司，全部被收购。在日本自动化市场上，三菱电机占据50%的市场份额，从和欧姆龙、富士以及基恩士的竞争中脱颖而出。

1995年以后，全球PLC市场格局基本确定，德国西门子、美国罗克韦尔、日本三菱电机是全球PLC市场三巨头。三足鼎力局面依靠技术实力、质量保证体系，以及培育用户策略的综合性支撑。

欧美企业垄断大型PLC市场，日系企业深耕中小型PLC市场

资料来源：公开资料

深耕大学青年学子市场是西门子、三菱、罗克韦尔在培养用户习惯的成功策略。西门子通常以极低成本给许多工科大学提供PLC实验室，形成品牌教育。大学里的PLC课程往往直接按西门子的机型教学，学生缺乏对PLC控制标准的底层通识性内容（如IEC61131-3标准规范等）的深刻理解。西门子还会扶植出版机构，出版大量西门子PLC的使用教科书，形成从硬件、软件到教材的全套服务。这种策略的最终成果是无数大学、技校的毕业生会成为这些PLC品牌的拥趸，而工厂决定采购何种品牌的PLC产品时，也会选择这些未来工人们熟悉程度更高的产品。

在质量保障方面，以西门子为例，其PLC制造厂人员配置的方案是，PLC的设计开发人员仅十几个位，制造工艺和质量控制的部门有三十多人，而且大部分是博士，综合实力是设计部门的两倍以上。反观国内，PLC制造企业里实力最强的是开发设计部门，工艺和质量部门尾随其后。

2021年我国PLC整体市场规模为158.4亿。2022Q2，芯片缺货、原材料价格上涨以及下游需求收缩对PLC市场影响不减，大中型PLC市场规模同比增长0.4%，小型PLC市场规模同比下降2%。根据预测，2022年全年PLC市场规模仅能实现4.8%的同比增长。

2022年我国PLC市场规模预计实现4.8%的小幅同比增长

来源：MIR睿工业

2022Q2，我国中大型PLC市场CR3=72.3%，西门子以52.3%的份额占据第一位型，欧美厂商在我国中大型PLC市场占据优势地位。我国中大型PLC系统的国产化率仅为1.3%。目前，我国的某些核电系统采用美国罗克韦尔的PLC产品，三峡启闭机采用德国西门子的PLC产品，某些航天发射系统选用美国通用电气的产品。在国家重大基础设施和国防军工系统中大量使用国外进口产品，产品长期依赖国外，无法实现自主保障，不但在技术方面受制于人，而且缺乏相应的信息安全防护设计，面临较大的安全风险。中大型国产替代是必然趋势，但路途漫漫。

国内中大型市场国产化率低且增长缓慢的原因主要有三点。第一，技术门槛高，对国内对PLC底层开发的研究匮乏。PLC对长期工作稳定性、恶劣环境耐受程度以及处理性能要求很高。PLC可以视为一台简易型电脑，工业环境要求这台“电脑”在温度、噪声等不可控因素影响下持续工作20年以上且不允许出现一次宕机。这对于制造商的技术水平要求极高。型第二，国内中型PLC市场规模小于小型，并且企业研发的投入产出比低。根据工业强基特别报道，国内某企业承接的“城市轨道交通用大规模网络化高可靠智能PLC控制系统项目”总投资8745.32万元。其中，总研发费用需要3000-4000万，但是大型PLC产品一年销售额也仅有3000万-4000万。销售毛利率约20%-30%，净利率不到10%。项目的经济效益不理想。第三，市场推广难度大。仍以城市轨道交通用大型PLC控制系统为例，根据工业强基特别报道，在国内某企业成功推出了自主研发的大型PLC控制系统并通过了一系列国际安全认证后，除了北京以外，国内没有任何一个城市的轨道交通线路愿意选用这款国产大型PLC。即使国产PLC价格相较同规格西门子、罗克韦尔的产品低30%-40%，且产品性能可以得到验证，也仍然无法踏过准入门槛。

大型PLC的国产化率仅约为1%

来源：MIR睿工业