2018年我国PVA产能分析:集中度较高,有效产能较名义产能少
我国PVA 生产源于20 世纪60 年代,第一套1kt/年规模的生产装置为自行设计建设,1965 年由北京有机化工厂从日本引进10kt/年电石乙炔法PVA 成套装置;1974 年和1983 年通过引进技术投资建设了上海石化维纶厂(石油乙烯法)和四川维尼纶厂(天然气乙炔法);1995 年北京有机化工厂将工艺路线由电石乙炔法改为石油乙烯法。经过30 多年的发展,至今我国有12家主要的PVA 生产企业,其中9 家采用电石乙炔法,占总生产能力的77%;2 家石油乙烯法和1 家天然气乙炔法,分别占据总产能的10%和13%。
PVA 产能分布(按工艺)
资料来源:公开资料整理,立鼎产业研究中心
PVA 名义产能分布占比图
资料来源:公开资料整理,立鼎产业研究中心
根据国家统计局数据,截至2017年,我国PVA 的生产能力已经达到124.6万吨/年。按照名义产能大小排序,前五大产能企业分别为安徽皖维(35 万吨)、中石化四川维纶(16.5万吨)、内蒙双欣(11 万吨)、宁夏大地(10 万吨)、山西三维(10 万吨),前五大名义产能合计82.5 万吨,占国内名义产能约七成。其中皖维高新是国内的PVA 龙头,其名义产能约占国内28%,而从产销量来看,皖维高新的市场占有率达到40%。综合来看,PVA行业的集中度较高。
国内PVA 名义产能情况
资料来源:公开资料整理,立鼎产业研究中心
国内PVA 企业在2000 年以前投产的约37 万吨,2000~2012 年投产的约48 万吨,2012年后投产的约40 万吨。目前行业名义产能达到124.6 万吨,而目前行业实际有效产能约为80 万吨/年左右,行业内存在较多无效产能,特别是2000 年之前投产的产能,在行业盈利低迷时期已处于关停状态,甚至有些产能已处于长期停产。此外,根据皖维高新公司公告信息,近年来,国内中东部PVA 生产商也因其成本较高而陆续关停或向下游转型,国内PVA行业已面临重新洗牌的新局面。
PVA行业产能投产时间段整理
资料来源:公开资料整理,立鼎产业研究中心
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