2007-2022年我国烧碱行业产能产量增长及企业集中度、区域分布、企业一体化情况分析
中国烧碱产能从2007年的2375万吨增加至2022年的4658万吨,增幅97.43%,产量从1722万吨增加到3990万吨,增幅131.71%。
2007年到2012年是烧碱的快速发展阶段,年平均增速在8%以上。产能快速扩张后,氯碱市场出现了阶段性的供给过剩,增速放缓,在供给侧改革下,低效以及落后产能逐渐淘汰,2015年产能及产量出现了负增长。近几年烧碱进入平稳发展阶段,作为高耗能和高污染行业,“双碳”目标下,烧碱的产能扩张受到严格的限制。
中国烧碱产能产量及开工率
资料来源:wind
主流规格为32%液碱和50%液碱,分别占59%、19%,合计占比接近烧碱总产量的80%。2022年,液碱产量占比83%,固碱产量占比17%。
2022年中国不同规格烧碱产量占比
资料来源:wind
我国共有烧碱生产企业163家,其中:1)产能100万吨以上仅仅44家,产能占比10%;2)行业主体企业产能在10~50万吨之间;3)有101家家产能在30万吨内。
大产能企业主要分布在新疆、山东;新疆中泰化学和新疆天业为氯碱工业市场龙头企业。
我国烧碱企业产能集中度
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2022年产能排名前十烧碱企业
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生产企业分布于全国27个省市自治区:产区集中于华北、华东、西北地区;山东省产能占比最高,为25.4%;其余省份产能占比不足。
2022年中国排名前十烧碱生产省份情况
资料来源:wind
产业链一体化道路是未来的趋势。
•液氯是氯碱工业的另一个产品。液氯具有危险性,对于其运输和储存存在一定的困难和风险。因此,在氯碱工业中,为了确保安全可靠,多数企业会选择配套耗氯处理装置。
•自备电厂的氯碱企业具有成本优势,目前烧碱企业中约有82家自备电厂配套的生产企业,占比52%。
中国烧碱产业链一体化情况
资料来源:wind
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