2020-2022年我国主要稀土功能材料产量增长及需求趋势分析

稀土功能材料可进一步分为磁性材料、催化材料、发光材料、储氢材料及抛光材料等，其中在我国稀土永磁材料需求占比最大，2021年我国稀土永磁材料需求占比达42%。根据USGS，世界稀土消费结构中，磁体/催化剂/冶金占比分别为25%/22%18%。根据我国稀土行业协会，2021年我国稀土永磁材料中的烧结钕铁硼毛坯、粘结钕铁硼、钐钴磁体产量分别为20.71万吨、9380吨、2930吨，同比分别+16%/+27.2%/+31.2%，增速靓丽。

我国稀土下游需求分布情况

资料来源：立鼎产业研究中心

世界稀土消费结构

资料来源：USGS

我国主要稀土功能材料产量情况

资料来源：工信部

钕铁硼为第三代稀土永磁材料，具备极高磁能积及矫顽力、能量密度高。永磁材料是稀土最主要和最具发展潜力的下游应用领域，自 20 世纪 60 年代以来，稀土永磁材料经历 50 多年的发展，形成了具有实用价值的三代稀土永磁材料，磁性能不断突破。其中，第一代和第二代稀土永磁材料统称为钐钴永磁材料，第三代统称为钕铁硼永磁材料。钕铁硼具有极高的磁能积和矫顽力，同时高能量密度的优点使钕铁硼永磁材料在现代工业和电子技术中获得了广泛应用，从而使仪器仪表、电声电机、磁选磁化等设备的小型化、轻量化、薄型化成为可能。

几类磁性材料性能对比

资料来源：中国稀土行业协会

三类钕铁硼永磁材料对比

资料来源：中国稀土行业协会

稀土永磁材料成为节能降耗、绿色环保的核心功能材料，是自动化、智能化必不可少的要素，拥有广阔的发展空间。具体来看，稀土永磁在新能源汽车、新能源发电、工业机器人等领域将持续发挥重要作用。

（1 ）新能源汽车：应用于新能源汽车的主要两种驱动电机为永磁同步电机和交流异步电机，其中永磁驱动电机以其具有尽可能宽广的弱磁调速范围、高功率密度比、高效率、高可靠性等性能优势可在有效降低整车的重量的同时提高能量转换效率，在新能源汽车市场中逐步占据主流地位，高性能烧结钕铁硼为驱动电机的核心材料。此外，新能源汽车对钕铁硼消耗量高于普通汽车电机，新能源汽车每辆纯电动车消耗钕铁硼 5-10kg，每辆插电式混合动力汽车消耗 2-3kg。

根据起点研究院（SPIR），2022 年全球新能源汽车销量为 1148 万辆，同比增长89.1%，预计到2030年全球新能源汽车销量将达到5456万辆，同比增长13.9%。若按单车消耗 7.5kg 钕铁硼来计，对应 2030 年钕铁硼磁材约 41 万吨。

全球新能源汽车销量预期

资料来源：SPIR

2030E新能源汽车对应钕铁硼需求量测算

资料来源：SPIR

（2）新能源发电：风力发电机分为永磁直驱式、半直驱式和双馈异步式，其中永磁直驱式和半直驱式使用高性能钕铁硼磁钢，碳中和下，全球风电行业有望提速，带动稀土永磁材料需求持续释放。根据全球风能理事会GWEC，2022年全球新增风电装机预计约100.6GW，2026年预计达128.8GW。随着风机大型化趋势发展，应用高性能钕铁硼磁钢的直驱和半直驱永磁电机渗透率将实现持续提升，为稀土永磁材料需求打开增长空间。

（3）工业机器人：伺服电机是控制机器人关节灵活运动的关键设备，对精度、转速、抗过载能力、稳定性、速度相应能力等方面具有较高的要求，因此高性能钕铁硼磁材成为其理想材料，有助于在快速反应、提高功率密度的同时，减小体积，实现轻量化。根据国家统计局，2022年我国工业机器人产量40.17万台，同比+26.3%，2016-2022年工业机器人产量CAGR为35.4%。

我国工业机器人产量（万套/ 万台）

资料来源：国家统计局