柔性OLED产能转移带动我国显示用特种级PI薄膜市场增长

发布时间：2022-02-25　　来源：立鼎产业研究网　点击量： 1840　

柔性OLED显示屏应用已成主流，柔性OLED手机出货量大幅增加。随着OLED取代LCD成为显示行业趋势，显示面板正沿着曲面→可折叠→可卷曲的方向前进。为了实现柔性可折叠，现有显示屏中的刚性材料要逐步替代为柔性材料。与普通高分子薄膜相比，材料以其优良的耐高温特性、力学性能及耐化学稳定性，是目前柔性OLED手机中最佳的应用方案，在柔性OLED中得到了大量的应用，其中黄色PI在柔性OLED里主要应用于基板材料和辅材，CPI（透明PI）主要应用盖板材料和触控材料。

PI薄膜实现了OLED屏幕的曲面与可折叠功能

资料来源：公开资料

近年来，全球各大厂商积极布局发展柔性 OLED 显示屏幕领域。据 UBI Research 统计，2020 年全球柔性 OLED 显示屏幕产量约 2.15 亿片，同比 2019 年增长约 44%；预计未来三年内全球柔性 OLED 屏幕复合增速约 17%，2023 年出货量将达到 3.53 亿片。手机是目前柔性 OLED 显示屏应用的主要领域，随着未来柔性 OLED 手机渗透率不断提升，按照 2023 年全球智能手机产量 15.2 亿部、柔性 OLED 手机渗透率 26.3%来测算，预计 2023 年全球柔性 OLED 手机产量可达 4 亿部。

折叠手机爆发式增长带动 CPI 薄膜需求旺盛。随着三星、华为等手机厂商旗舰折叠手机的推出，折叠手机逐渐成为手机新形态，而 CPI 薄膜作为大部分折叠手机的屏幕盖板材料，将受益于折叠手机市场的爆发。Counterpoint 预测到 2023 年折叠屏智能手机全球出货量将是 2020 年的10倍，达到3000万部。

全球柔性OLED显示屏出货量保持高速增长

资料来源：UBI Research

全球柔性 OLED 手机渗透率不断提升

资料来源：Omdia

未来全球可折叠手机出货量成倍增长

资料来源：Counterpoint

柔性 OLED 产能转移带动我国显示用特种级 PI 薄膜市场增长。伴随着下游终端市场在我国的快速发展以及相关行业政策、资金支持下，中国大陆面板显示企业快速发展，日韩企业在激烈的市场竞争中开始逐渐退出，全球柔性 OLED 产能逐渐向国内转移，有利于我国特种级 PI 薄膜长期发展。目前韩国三星显示是全球最大的柔性 OLED 生产商，据 IHS 统计，三星 2019 年产能占比约 78%，中国厂商以京东方为例，2018 年产能占比只有 8%。随着柔性 OLED 国产化进程逐步加快，预计 2022 年中国企业产能占比将提升至 44%，其中京东方全球产能占比将达 22%。在此背景下，2024 年我国显示用特种级 PI 薄膜市场规模将达 52 亿元左右，2021-2024 年复合增速约 8.5%。