OLED面板增长主要来自于手机,产品逐渐向中低价位市场继续渗透
——手机领域,头部厂商(三星、苹果、华为、小米、oppo、vivo六家)占据了手机市场大部分份额,在2020年已达81.73%,未来几年会有较少的增长。大厂商对手机组件的选用基本上决定了手机发展的趋势,OLED屏相比LCD屏具有显示效果及柔性等优势,在OLED屏成本不断下降的背景下,OLED屏替换LCD屏作为屏幕进化的趋势将继续进行下去。
2019年,全球智能手机AMOLED面板出货量4.6亿片, 出货面积465.08 万平方米。2020年AMOLED占智能手机显示屏总出货量的29%,柔性OLED出货量超过了刚性OLED。预计OLED智能手机显示屏的出货量将继续增加。在全面屏设计潮流和屏下指纹等新的使用习惯的推动下,2021年OLED显示屏有望占到智能手机显示屏的43.46%,这将使OLED成为智能手机显示屏的主流。
头部手机厂商市场份额
资料来源:中国信通院
前6家手机面板技术类型占比
资料来源:中国信通院
——随着OLED技术发展,小尺寸OLED面板价格下降明显,使得OLED面板在小尺寸(智能手机)渗透良好。因为技术水平限制,中大尺寸面板的价格相比LCD仍过高,导致中大尺寸渗透速率有限。2020年OLED在手机领域的渗透率在36%左右,仍将有较高的提升空间,预计在2025年可以达到60%的渗透率。尽管高端OLED电视以及OLED电脑在未来几年会有着可观的增长(来自厂商的大力推广),直到2025年,OLED应用中智能手机仍然会占到多数的份额,将一直是推动OLED面板量增长最重要的领域。
各行业OLED面板出货量
资料来源: IDC、GFK、SA
——OLED在手机领域向中低价位市场继续渗透。存量市场,六大厂商占比稳定提高。在智能手机方面,存量市场决定了总量会平稳在13.9亿台上下。其中前6大厂商(三星、苹果、OPPO、VIVO、小米、华为)所占份额在19年、20年分别达78%及82%的较高水平,未来份额会进一步上升,但提升空间有限。
OLED渗透持续进行。较LCD显示效果更好的OLED屏幕近年因为面板厂商良率提升,降低价格的原因,收到手机厂商和消费者的追捧,渗透速率高。20年渗透率达35.9%(受疫情影响,较19年提升较小),21年根据机构测算将达40%,未来几年随着占手机销量较多的中低端机型逐渐使用OLED替代LCD,到25年OLED手机渗透率有望达到60%。
其中前6厂商对此推动作用明显,三星的OLED渗透率一直在56%以上,但是随着占重要销量的A系列的进一步渗透,仍有着不错的提升空间。苹果20年渗透率达44%左右,21年仍在大力推动OLED屏的替换,OLED屏采购数量有望超过三星。
国内厂商中小米的OLED渗透率不到20%,Oppo、Vivo、华为等厂商渗透率在28%到35%之间,都有继续提升的空间。屏幕的高刷新高清趋势使OLED较LCD省电的优势更加明显,结合曲面屏以及折叠屏为OLED面板的渗透赋能。
手机面板技术类型占比
资料来源:中国信通院
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