我国天然气消费的提升空间巨大，预计2024年消费量将达到5237亿方

天然气等清洁能源替代煤炭大势所趋。天然气含氢比例高，煤、石油、天然气的折算标准燃料系数分别为 1.4286、1.33、1，相同质量条件下天然气热值最高，热能利用效率高。而与煤炭、石油等能源相比，天然气燃烧后无废渣、废水产生，燃烧过程中产生的二氧化碳仅为煤的 40％左右，而燃烧煤时会释放出二氧化硫、微粒及黑烟等，造成空气污染。由于天然气安全、热值高、洁净等优势，利用天然气替代煤炭发电逐渐成为全球的趋势。

煤炭占能源消费比例将至 60%以下，中国天然气替代煤炭已具初步成效。中国天然气替代市场处于发展期。随着西气东输工程贯通，加大上游勘探开发投入，进口天然气补充供给端，天然气气价改革，国家管网公司的成立，天然气市场将持续资源增加，有利天然气作为清洁能源的替代效应。从一次能源消费比重来看，2018 年煤炭占一次能源消费比例首次低于 60%，较 2010 年下降 10.2 个百分点，2019 年这一数据降至 57.7%，同比再下降 1.3 个百分点。

煤炭以及天然气消费量占一次能源比重

资料来源：中国能源大数据报告 2020

天然气替代效应将持续，预计 2024 年天然气消费量将达到 5237 亿方。根据发改委数据，2019 年全国天然气表观消费量达 3067 亿立方米，同比增长 9.4%。我国天然气消费量从 2014 年 1869 亿方增长到 2019 年的 3067 亿方，年均复合增长率为 10.4%。根据国家能源局发布的报告，2019 年天然气占一次能源消费比例为 8.1%， 2010较年提升 4.1 个百分点，但仍低于世界平均的 24.2%，且未来天燃气替代逻辑依旧强劲。根据沙利文报告，预计 2024 年中国天然气消费量将达到 5237 亿方，2020-2024 年的复合增长率将达到 12%。

历年中国天然气消费量及增速

资料来源：沙利文

历年中国煤炭消费量及增速

资料来源：BP 世界能饮统计年鉴 2020

城市燃气及工业燃气占 72%，是拉动天然气消费增长的主要驱动力。天然气消费的分类中，工业天然气消费除 2015 年同比增速为 1.1%以外，2010-2017 年间均保持 8%以上同比增速，2017 年达到 17.7%的同比增速。生活消费天然气在 2010-2017 年间均保持 5%以上同比增速，2017 年达到 10.7%，生活消费天然气的持续高增速部分来源于对煤炭的替换。近年来生活能源消费中，天然气增速高于煤炭增速。根据国家统计局数据，2010-2017 年间生活天然气消费保持 5%以上同比增长，2017 年达到 11%，而煤炭保持 2%以下同比增长，2017年更呈现同比 2%的缩减趋势。据中石油经济技术研究院数据，城市用气人口的持续增长、居民煤改气稳步推进、汽车用气量较快增长，带动城市燃气用气量增长，2019 年城市燃气占天然气消费 37%；受到工业煤改气工程稳步推进及清洁煤炭利用影响，2019 年工业用气量占天然气消费 35%；发电用气增速阶段性回落，占天然气消费 18%；化工用气同比增长 24%，增速有所回升，占天然气消费 10%。

历年中国生活能源消费情况

资料来源：国家统计局