2020年OLED需求端：智能手机领域渗透率持续提升，主导OLED屏幕的主要需求

发布时间：2020-07-07　　来源：立鼎产业研究网　点击量： 2393　

2019年，智能手机 AMOLED 面板出货量为 4.71 亿片，环比增涨16％，AMOLED 在智能手机面板市场的渗透率上升至 30％，其中刚性 AMOLED 面板的出货量增加至 3.13 亿片，环比增长 26％；柔性 AMOLED 面板的出货量降至 1.58 亿片，环比下降 1％。

——消费者对全面屏的要求及屏下技术的普及将带动配套OLED屏幕的出货

随着屏下指纹、屏下摄像头等技术的普及，AMOLED 在手机端将加速渗透。智能手机的发展趋势是屏占比越来越大，全面屏成为近年趋势。根据群智咨询，2017年全面屏渗透率仅9%，2018年已快速提升至64%，预计2020年将可提升至93%。

屏下指纹识别是全面屏时代的必然趋势，拥有较大的屏占比。为了追求视觉上的美感，没有多余的空间安置常用的电容指纹芯片，而上方缺口的设计影响了视觉上的完整性。屏幕指纹技术不存在此问题，因为模组是隐藏于显示屏下方或是内部，所以不会影响智能手机的外观，同时对于消费者来说，无需重新学习使用。这些优势为屏幕指纹模組造就了需求的增长，根据 IHS 的数据，2019 年屏幕指纹感测模组的出货量为 2.28 亿，环比增长 674%。

当前主要的屏幕指纹技术包含了光学成像的图像传感器方案与超声波方案，三星的旗舰机种 Galaxy S10、S20 与 Note10 系列均采用了高通的超声波方案，而在GalaxyA系列上采用了神盾的光学成像CIS 方案。分析认为，由于光学指纹识别，凭借更好的体验、成本优势以及相对更加成熟的供应链，从而取得了大部分的市场份额。根据 IHS 数据，光学成像 CIS 方案在 2019 年里占有 79%的出货份额，而超声波方案则占据了21%的市场份额，而在2020年中光学成像CIS解决方案将占据88%的市场份额。

根据对市场的统计，2019年约有超过70个智能手机产品安装了屏幕指纹模組。屏幕指纹技术可以延续与电容指纹芯片相同的、方便的使用经验，其机构上的隐藏性可以让制造商自由地设计手机外观。屏幕指纹技术经历两年的改进，性能与模组价格均到了一定的优化程度，而从成本上来说，根据产业调研，光学式镜头方案约可以低至3 到 4 美金之间，相较于 3D 面部识别技术更具成本效益。随着技术成熟以及成本的降低，我们预计屏幕指纹模組于 2020 年的出货量将维持一个高增长率，有望达到4亿个。

由于光学式指纹识别的原理是通过透光屏幕下方设置摄像头拍摄指纹图像，再以算法与储存的指纹信息进行比对，TFT-LCD需要发光源且透光性较差，因此屏下指纹传感器很难识别到指纹信息，而OLED面板具有透光性，因此当前的光学屏下指纹必须搭配OLED屏幕使用，这一技术的广泛应用将进一步拉动配套OLED屏幕的需求。

根据 IHS 的数据，华为和小米向的 AMOLED 出货量分别增长了 287％和 120％，达到 7300 万片和 2000 万片。两家公司在 2019 年的中高端智能手机产品系列中都增加了 AMOLED 的采用率，取代 TFT-LCD。我们认为，全球智能手机品牌也越来越多地将其产品线迁移到 AMOLED 显示技术，苹果有望在 2020 年将其 AMOLED iPhone 产品从2019 年的两款增加到三款。同时，中国智能手机厂商有望在今年增加搭载 AMOLED 面板的高端智能手机数量。

——折叠屏或成为未来手机新趋势，将大幅拉动AMOLED需求

2019 年是柔性 OLED 折叠手机的元年，三星、华为相继发布了折叠屏手机 GalaxyFold 和 Mate X，2020 年三星发布了 Galaxy Z Flip 和 W20。折叠屏手机一经推出迅速受到消费者的追捧，尽管这四款手机售价高达 15999、16999、11999 和 19999 元，但推出后迅速风靡市场，目前仍处于供不应求状态，可见消费者对于折叠手机创新接受程度非常高。

柔性 OLED 面板是折叠屏手机中最重要的一环。可折叠 OLED 和传统的柔性 OLED具有相似的制造工艺，但需要进一步降低厚度的同时尽可能的增加面板的强度。基本上，可折叠 OLED 面板的制造过程包括聚酰亚胺基板、Oxide/LTPS-TFT、RGB 精细金属掩模蒸镀以及薄膜封装工艺，这与传统柔性 OLED 面板制程相同，面板制造商可以在传统的柔性 OLED 设备上制造可折叠 OLED 面板。由于结构上的差异，某些过程会进行调整。由于每个面板制造商都采用不同的解决方案，诸如触摸传感器、偏光片和盖板等模组工艺会根据各个面板制造商而有所不同，目前行业没有一个统一的标准。因此，每家制造商都在投资或计划自己的模组工艺，制作难度显著提高，也使得者的屏的成本也显著提升。

折叠屏带动 OLED面积需求的增加

资料来源：中关村在线

除去手机之外，随着技术的不断成熟，其他终端产品形态也将不断升级，从目前的无边框、可折叠形态，向可弯曲、可卷曲方向发展，下游应用市场不断拓宽，柔性 OLED也将向可穿戴、笔电、车载、卷曲类等产品应用领域渗透。CES2019上，LG展出了一款 65 英寸柔性 OLED 屏电视，可以像投影屏一样拉下和卷起，从而最大限度地利用空间。CES2020 上，联想、三星等笔电厂展示了搭载柔性屏的新款折叠笔记本；柔宇科技展出了配备环绕式柔性触摸屏的智能音响，配置了 8 英寸的 AMOLED 柔性面板，用户能够在触屏上执行切歌或调解音量等操作。

根据 Omdia 的预测，2020 年可折叠柔性 OLED 的出货面积预计约为 10 万平方米，仅占全球柔性 OLED 出货面积的 5.0％，而到 2026 年可折叠 OLED 的出货面积可以达到 130 万平方米，占全球柔性 OLED 出货面积的 10.7％，经过测算，以目前主流的中小尺寸 6 代 AMOLED 产线为例，所生产基板尺寸为 1850mm*1500mm，一片 6 代线 AMOLED 基板预计可以经济切割120片8英寸柔性OLED屏幕，在考虑到切割效率，良率和产能利用率条件下，可以拉动 6 条 15K 片/月 6 代线的产能。分析认为，随着未来折叠屏手机渗透率的进一步提升、显示面积需求进一步扩大，柔性 OLED 面板的需求将进一步被拉动。