2019年工业软件行业市场格局分析：欧美企业占据市场，国产产品开始发力

欧美企业是国内工业软件市场主体力量。欧美工业历经几百年发展，经历三次工业革命，完成了工业化进程，在几百年的时间里充分试错，总结了大量经验，其工业软件无论从发展动机还是知识和人才储备上均具备优势。而我国并未完整经历过工业革命，同时尚未完成工业化进程，工业软件处于竞争劣势。国外企业垄断的现象工业属性更为明显的类别中表现的尤为明显（研发设计类、生产控制类），在通用软件市场中（信息管理类、嵌入式软件），中国企业已经得到充分成长，占据了大部分市场。

全球主流工业软件厂商

资料来源：公开资料

研发设计类：从市场结构来看，研发设计类软件中PLM 和CAD 软件占比最高，分别为29.7%和27.0%。从市场竞争格局来看，达索系统占据最大市场份额19.05%，研发设计类软件是国内工业软件最大软肋，在研前10 大公司中，国内公司仅有航天神软和金航数码两家，占比分别为12.3%和7.8%。

生产控制类：从市场结构看，生产控制类软件中MES 和DCS 软件占比最高，分别为29.0%和23.1%。从市场竞争格局来看，西门子是绝对的市场龙头，占比超过23.7%，国内上市公司方面，宝信软件凭借在钢铁行业龙头地位，市场份额达到9.0%。

中国研发设计类软件市场格局

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中国生产控制类软件市场格局

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信息管理类：从市场结构看，信息管理类软件类别更为丰富，市场更加分散，ERP 需求量最大，占比超过27.8%。从市场竞争格局看，国内企业占据了大部分市场，浪潮、用友、东软占据市场前三，占比分别为16.0%、11.4%、9.5%，国外老牌厂商SAP、Orcale 占比分别为7.6%、6.5%。

嵌入式软件：从市场结构看，工业通信占据了最大市场，占比42.5%。从市场竞争格局来看，华为是国内市场最大的嵌入式软件制造商，占比达到33.5%，中兴占比也达到了10.6%，国内企业在嵌入式软件上占据优势。

中国信息管理类软件市场格局

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中国嵌入式软件市场格局

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工业软件国产化势在必行。工业软件作为信息技术在工业领域的具体表现，已经渗透和广泛应用在各个工业领域和制造环节，其中自主工业软件的缺实可能成为我国制造业发展的安全隐患。工业软件作为工业知识的载体，其中蕴涵了是大量工业体系、行业技术和管理经验，而过度依赖国外工业软件，意味着产业活动只能沿着国外的知识体系、技术路线、设计思想和管理经验进行，不利于我国工业技术的创新和积累，高端化转型可能受阻。同时，工业软件使用过程中产生的大量工业数据和商业信息若被窃取，对企业甚至国家可能会带来严重损失。2011年，达索系统公司的Solidworks 软件被曝存在泄露计算机信息的后门，达索系统软件被我国航空航天、汽车等行业广泛应用，信息安全面临较大风险。

国内市场国产工业软件厂商数量巨大。根据赛迪顾问发布的“2017 年中国工业软件企业排行榜”，国内庞大的市场孕育了众多的工业软件厂商，在上榜的75家工业软件厂商中，国内厂商有53 家，占比达到70.7%，入榜企业的规模逐年提升，设计研发类软件增速较快。垂直行业来看，电子信息行业入榜企业最多，达到22 家，高端制造仍有较大空间。

国内IT 企业主导工业软件市场。在上一小节我们分析，优秀工业企业才能衍生出优秀的工业软件，但与国外不同，国内优秀的工业软件公司，如用友、金蝶、汉得等，均是IT 企业，并无工业制造经验。我们认为，造成这种差异的原因主要是因为国内未能完全完成工业化进程，在设计研发、高端制造上处于劣势，全球化分工下制造企业多以代工起家，早起国内并未能产生工业软件的需求，而且工业企业在工业知识和人才储备不足，使得国内工业企业未能研发出适合的工业软件，而转用国外相关软件，给了国内IT 公司充足的市场和机会去引进实施国外先进的工业软件，并在这个基础上进行国产化改造。

工业企业开始发力工业平台与软件。在国内智能制造和产业升级的趋势下，国内制造业开始向产业链上游转移，设计研发、高端制造得到越来越多工业企业的认同。为了更加适应自身制造流程和业务模式的需要，很多大型企业厂商自主搭建工业平台和软件并在行业内部向外输出。例如，华为打造了FusionPlant 工业互联网平台，并开始从内部构建大生产体系架构，为智能制造提供框架性解决方案；富士康开发了工业互联网平台BEACON，为通信网络行业客户提供服务。

与此同时，在C 端高频场景稀缺，流量价格昂贵下，互联网企业也份份向B 端转移：腾讯云发布了“工业互联网平台-腾讯木星云”，腾讯的工作重点也由消费互联网转到工业互联网；阿里云发布supET 工业互联网平台，基于阿里云公共云计算平台的基础能力，提供工业物联网、APP 运营、工业数据智能服务三个核心工业PaaS 服务。