我国偏光片国产替代空间巨大，PVA光学薄膜市场应用前景广阔
作为PVA重要的下游产业链产品之一，PVA光学薄膜是液晶显示关键材料偏光片的核心膜材。偏光片由多层薄膜构成，原材料主要有TAC膜、光学级PVA薄膜、感压胶、保护膜和离型膜等，其中光学级PVA薄膜占生产总成本的12%。从产能来看，根据IHS预测数据，我国LCD面板在建和已投产线处于满载情况下，合计需要偏光片面积为4.38亿m2，而2020年我国偏光片产能仅2.858亿m2，供需缺口达1.52亿m2/年，国内产能大部分被日韩企业占据，国产替代空间巨大。从市场容量来看，随着LCD国产化加速及OLED产能增长，偏光片需求空间广阔，据IHS统计，2020年全球偏光片产能规模约7.27亿m2，整体产能扩张趋于平稳，市场容量已超过120亿美元。随着全球液晶显示产能持续向国内转移，国内偏光片市场竞争日趋白热化，各大厂家对成本管控更加严格，对上游原材料国产化的需求也日益迫切。伴随下游偏光片产能的提升，预计我国PVA薄膜市场亦将持续扩容。
2014-2020全球偏光片产能及增速
资料来源：IHS
全球偏光片产能分布情况
资料来源：IHS
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