5G推动新一轮智能手机市场需求，成本考量下屏幕选择上中低端机型更多选择a-Si

发布时间：2021-07-30　　来源：立鼎产业研究网　点击量： 1088　

智能手机近几年需求趋缓，2017 年~2019 年全球出货量逐年下滑，2020 年在新冠疫情的冲击下更是惨淡，全年出货量同比下滑5.7%，分季度来看，2020Q1~Q2 季度出货量的同比下滑幅度分别达到 11.3%和 16.4%。进入 2020Q3，疫情冲击有所缓解，需求复苏，季度出货量同比降幅收窄至 1.3%，而 Q4 由于苹果发布 5G 新机等利好出货量实现同比正增长。

全球智能手机年出货量及增速

资料来源：Wind、IDC

全球智能手机季度出货量及增速（2016Q1~ 2020Q4）

资料来源：Wind、IDC

尽管智能手机出货量疲弱，但不可否认的是，5G 将带来新一轮的需求释放。从国内信通院每月公布的出货量数据来看，自 2019 年 8 月 5G 手机上市以来，5G 手机在整体出货量中的占比快速提升，截至今年 1 月占比达 68%，并且自 2020 年 6 月以来连续超过 60%。月度上市新机的数据显示，5G 新机占所有上市新机的比重超过 50%。

中国月度 5G 手机出货量及占比

资料来源：Wind、信通院

中国月度 5G 手机上新数量及占比

资料来源：Wind、信通院

5G 手机在国内快速普及，一方面来自于终端品牌 5G 新机型的推广，另一方面 5G 手机均价的持续下降也提供了条件。根据 IDC 的统计，5G 手机均价在国内市场从 2019Q3 刚推出时的711 美元下降至 2020Q2 的 464 美元，降幅达 34.7%。目前国内市场已出现多款 1000~2000 元价位的 5G 手机，5G 的趋势正在渗透中低端机型。

5G手机均价变化趋势（单位：美元）

资料来源：IDC

然而，价格快速下降的同时，5G 手机成本相比 4G 时代的智能机显著增加，包括 CPU、射频模块、散热材料等成本大幅提升，以华为的旗舰系列为例，Mate 30 Pro 5G的芯片麒麟990 SoC占总成本的 25%，远超过 4G 配置的 Mate 10 和同年春季旗舰 P30。同时，在 BOM 成本中占比较高的摄像头模组和屏幕的成本随着创新升级也在不断提高，多摄、高端单摄、柔性 OLED、打孔屏等同样增加了单机 BOM 成本。

为解决定价下降与成本上升的矛盾，品牌厂商在屏幕、摄像头模组等高 BOM 成本的模块进行成本控制，屏幕选择上中低端机型更多选择 a-Si，特别是在疫情期间，由于需求动力不足厂商升级放缓，低价机型更受欢迎，也因此加大对 a-Si 产品的布局导致 a-Si 价格上行。5.71 英寸 a-Si手机面板的价格在2020年7月出现环比6.3%的涨幅，由于TDDI缺货且短期内无法解决等原因，延续至今年 1 月价格仍在上涨。