2020年我国肿瘤医疗服务供给端分析：医疗资源匮乏，放疗渗透率低

发布时间：2021-03-02　　来源：立鼎产业研究网　点击量： 2107　

相较于我国较大且逐年提升的肿瘤医疗服务需求，国内肿瘤医疗服务供给非常有限，主要因为：1）整体资源匮乏，且分线城市间医疗资源分配不均；2）进入肿瘤医院市场壁垒较高；3）放疗渗透率较低。

整体资源匮乏，分线城市医疗资源分配不均。中国老龄人口众多，但医疗资源整体匮乏，人均肿瘤医疗资源也严重短缺（2019 年每万名癌症患者放疗设备仅有3.8 台，低于世界中位数6.5 台和美国18 台）。不仅医疗资源匮乏，分线城市医疗资源还存在分配不均的问题，在三线及以下城市：1）每百万人放疗设备数量少（三线及以下城市2019 年2.4 台，一线/二线城市为4.9/3.4 台）；2）每百万人肿瘤科床位缺乏（2018 年147 张，一线/二线城市分别为197/180 张）。但三线及以下城市的肿瘤发病宗数却在中国占大部分（2019年330 万人，占全国75%），而且预计2020-2025 年CAGR 为2.6%，高于一线城市的1.9%。中国肿瘤医疗市场上出现需求和资源的错配，且肿瘤患者的刚性需求不能得到适当满足。

肿瘤相关医疗设备数目情况（2019）

资料来源：WTO

中国分线城市癌症发病宗数

资料来源：Frost & Sullivan

中国分线城市肿瘤医疗服务收入

资料来源：Frost & Sullivan

中国分线城市放疗设备情况（2019年）

资料来源：Frost & Sullivan

中国分线城市肿瘤科病房床位数（2018年）

资料来源：Frost & Sullivan

肿瘤医疗服务行业进入壁垒高。与其他专科医院不同，肿瘤医院行业进入壁垒高，主要有：1）行业政策壁垒（如证照准入、物业环境改造，仪器配置规划等）;2）技术与人才壁垒，对资深医疗人才和先进医疗技术的要求较高;3）品牌与口碑壁垒，肿瘤患者选择医疗机构时往往非常谨慎，对希望短期吸引患者流量的市场新进入者不友好; 4）资金投入壁垒，新建医院资金投入大，且回收周期较长（中国卫生医疗机构统计年鉴数据表明，我国医疗服务行业中平均建筑面积2.5 -8万平方米的综合医院平均耗资约5亿元，建设周期约3-4年，再过1-2 年才能实现盈亏平衡）。

医疗行业壁垒高

资料来源：中国卫生医疗机构统计年鉴

放疗渗透率低。放疗是最常见的肿瘤治疗选择之一（70%的患者在不同阶段需要放疗），但根据Frost& Sullivan，2019 年中国每百万人仅有2.5 台放疗设备（美国:14.2 台），2018年放射治疗普及率仅为23%（美国:60%）。这些因素可以部分解释中国5 年生存率低的原因（2019 年为40.5%，而美国为66.9%）。