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报告目录 I
图表目录 VIII
第一章 OLED行业综述 1
第一节 OLED行业界定 1
一、OLED行业定义 1
二、OLED主要细分行业 1
三、OLED产业链结构分析 2
OLED行业上游主要包括:设备制程(显影、蚀刻、镀膜、封装等)、材料制造(OLED 终端材料、基板、电极等)和组装零件(驱动 IC、电路板和被动元件);中游是 OLED 面板的组装;下游是 OLED 的终端应用,包括手机、电视等显示领域,同时也可应用于照明。OLED 行业的产业链情况如下图所示:
其中,发光层材料为 OLED 终端材料的核心部分。按照发光颜色的不同,发光层材料可分为蓝光、红光和绿光材料,其中蓝光材料由于其衰减速度快的特性成为影响 OLED 显示效果、使用寿命的关键材料。同时,按照发光方式的不同,又可以将各色发光层材料区分为磷光材料和荧光材料。
荧光发光为第一代发光技术,发光机制为非对称性的单线态激子旋转方式,材料成本低,但发光效率较差,发光效率仅为 25%。磷光发光为第二代发光技术,在单线态和三线态激子旋转方式下都可以实现发光,理论发光效率可以达到100%,发光效率、发光效果均好于荧光材料。目前,红光、绿光的磷光材料已规模化应用于各类 OLED 面板中,但是蓝色磷光材料目前仍处于研发阶段。由于在初始亮度的 95%的状态下蓝色磷光材料的使用寿命不超过 1,000 小时,因此使用寿命目前仍是制约其发展及应用的主要因素。
此外,第三代发光技术热活化延迟荧光材料(TADF)在保证和磷光材料类似发光性能的基础上,可以实现低成本、高效的 OLED 技术应用,但目前仍处于研发初期阶段、未实现商业化应用。
第二节 OLED行业发展成熟度分析 5
一、OLED行业发展周期分析 5
二、OLED行业中外市场成熟度对比 6
第二章 OLED行业发展环境分析 7
第一节 OLED行业经济环境分析 7
第二节 OLED行业政策环境分析 9
一、行业管理体制 9
二、行业政策规划 10
第三节 OLED行业社会环境分析 11
第四节 OLED行业技术环境分析 12
第三章 全球OLED行业发展现状及趋势预测分析 15
第一节 全球OLED行业发展现状 15
第二节 全球OLED行业竞争格局 17
第三节 全球OLED发展趋势预测分析 19
第四章 中国OLED行业供给与需求情况分析 21
第一节 中国OLED行业总体规模 21
第二节 中国OLED行业盈利情况分析 22
第三节 中国OLED行业供给概况 24
一、中国OLED供给情况分析 24
二、中国OLED行业供给特点分析 25
三、中国OLED行业供给预测分析 27
第四节 中国OLED行业需求概况 27
一、中国OLED行业需求情况分析 27
二、中国OLED行业市场需求特点分析 28
三、中国OLED市场需求预测分析 29
第五节 OLED产业供需平衡状况分析 29
第五章 中国OLED行业重点区域发展分析 30
第六章 OLED行业产品市场价格分析与预测 31
第一节OLED市场价格现状分析 31
第二节 影响OLED市场价格因素分析 31
第三节 OLED市场价格走势预测分析 32
第七章 OLED行业产业链分析及对行业的影响 33
第一节 OLED上游原料产业链发展状况分析 33
一、发展综述 33
二、有机发光层和传输层材料 35
三、柔性阻隔膜 44
四、聚酰亚胺(PI) 46
五、精细金属掩模版(FMM) 47
六、靶材 48
七、封装胶 51
八、FPC 52
第二节 OLED下游需求产业链发展情况分析 53
一、智能手机 53
二、OLED电视 58
三、OLED照明设备 59
四、OLED可穿戴设备 60
五、OLED车载设备 60
第三节 上下游行业对OLED行业的影响分析 61
第八章 中国OLED行业重点企业竞争力分析 63
第一节 京东方 63
一、企业概况 63
二、企业主营产品 63
三、OLED企业经营情况分析 65
四、OLED企业发展策略 65
第二节 深天马 66
一、企业概况 66
二、企业主营产品 66
三、OLED企业经营情况分析 66
四、OLED企业发展策略 67
第三节 维信诺 67
一、企业概况 67
二、企业主营产品 68
三、OLED企业经营情况分析 69
四、OLED企业发展策略 69
第四节 和辉光电 71
一、企业概况 71
二、企业主营产品 71
三、OLED企业经营情况分析 71
四、OLED企业发展策略 72
第五节 TCL华星 72
一、企业概况 72
二、企业主营产品 73
三、OLED企业经营情况分析 73
四、OLED企业发展策略 74
第九章 OLED企业发展策略分析 75
第一节 OLED市场策略分析 75
一、OLED价格策略分析 75
二、OLED渠道策略分析 75
第二节 OLED销售策略分析 75
一、媒介选择策略分析 75
二、产品定位策略分析 76
三、企业宣传策略分析 76
第三节 提高OLED企业竞争力的策略 76
一、提高中国OLED企业核心竞争力的对策 76
二、影响OLED企业核心竞争力的因素及提升途径 77
三、提高OLED企业竞争力的策略 77
第四节 对我国OLED品牌的战略思考 78
一、OLED企业品牌的现状分析 78
二、我国OLED企业的品牌战略 78
第十章 OLED行业投资效益及风险分析 80
第一节 OLED行业投资效益分析 80
一、OLED行业投资状况分析 80
二、OLED行业投资趋势预测分析 80
三、OLED行业的投资方向 81
四、OLED行业的投资建议 81
第二节 OLED行业投资风险及应对措施 81
一、市场竞争风险 81
二、市场需求风险 82
三、大陆厂商发展低于预期 82
第十一章 中国OLED行业投资前景与风险预测分析 83
第一节 中国OLED行业投资前景预测 83
第二节 中国OLED行业投资特性分析 83
一、中国OLED行业进入壁垒 83
二、中国OLED行业盈利模式 83
三、中国OLED行业盈利因素 83
第三节 中国OLED行业投资机会分析 84
一、中国OLED细分市场投资机会 84
二、中国OLED行业区域市场投资潜力 84
三、中国OLED行业产业链投资潜力 84
第十二章 OLED项目投资与融资建议 86
第一节中国OLED项目的融资演变 86
第二节中国OLED项目特点、融资特点及影响因素分析 86
一、OLED项目的主要特点 86
二、OLED项目的融资特点 86
三、OLED项目的融资相关影响因素 86
第三节 中国OLED项目的融资对策 87
一、从产业链的三个环节考虑项目的融资 87
二、采用多种形式进行项目融资 87
三、股权融资筹资的重要性 87
四、有效利用债券融资 87
五、政府的政策支持 87
第四节 专家建议 88
图表目录 VIII
第一章 OLED行业综述 1
第一节 OLED行业界定 1
一、OLED行业定义 1
二、OLED主要细分行业 1
三、OLED产业链结构分析 2
OLED行业上游主要包括:设备制程(显影、蚀刻、镀膜、封装等)、材料制造(OLED 终端材料、基板、电极等)和组装零件(驱动 IC、电路板和被动元件);中游是 OLED 面板的组装;下游是 OLED 的终端应用,包括手机、电视等显示领域,同时也可应用于照明。OLED 行业的产业链情况如下图所示:
图表 1:OLED产业链结构
资料来源:立鼎产业研究中心
OLED 面板中,两层电极材料中间沉淀终端材料,形成像三明治一样的夹心结构,放置于基板材料之上。当 OLED 接通电源之后,由阴极注入的电子和阳极注入的空穴将在发光层中结合,同时释放出能量,以光的形式呈现出来。发光层材料的成分不同,所发出光的颜色也就不同,因此通过选择不同的发光材料,可获得红、蓝、绿三原色,实现全彩显示。基于 OLED 面板的结构,可将 OLED材料按照在元器件中的位置大致分为电极材料、基板材料和终端材料三大类:其中电极材料主要为金属及其氧化物;基板材料主要为ITO玻璃或光学薄膜;OLED终端材料层主要分为发光层(EML)及通用层,其中通用层又包括电子注入层(EIL)、电子传输层(ETL)、空穴传输层(HTL)、空穴注入层(HIL)等。OLED的面板结构如下:图表 2:OLED结构及其终端材料层
资料来源:立鼎产业研究中心
由于 OLED 显示屏的结构与液晶显示屏不同,滤光片、偏光片、背光源和液晶被 OLED 终端材料层所取代,因此在整个面板制造中,OLED 材料成本占比远远大于液晶材料成本占比。OLED 材料成本占 OLED 面板材料成本的比重约30%,而液晶材料成本占液晶面板材料成本的比重一般仅为 3%-5%。其中,发光层材料为 OLED 终端材料的核心部分。按照发光颜色的不同,发光层材料可分为蓝光、红光和绿光材料,其中蓝光材料由于其衰减速度快的特性成为影响 OLED 显示效果、使用寿命的关键材料。同时,按照发光方式的不同,又可以将各色发光层材料区分为磷光材料和荧光材料。
荧光发光为第一代发光技术,发光机制为非对称性的单线态激子旋转方式,材料成本低,但发光效率较差,发光效率仅为 25%。磷光发光为第二代发光技术,在单线态和三线态激子旋转方式下都可以实现发光,理论发光效率可以达到100%,发光效率、发光效果均好于荧光材料。目前,红光、绿光的磷光材料已规模化应用于各类 OLED 面板中,但是蓝色磷光材料目前仍处于研发阶段。由于在初始亮度的 95%的状态下蓝色磷光材料的使用寿命不超过 1,000 小时,因此使用寿命目前仍是制约其发展及应用的主要因素。
此外,第三代发光技术热活化延迟荧光材料(TADF)在保证和磷光材料类似发光性能的基础上,可以实现低成本、高效的 OLED 技术应用,但目前仍处于研发初期阶段、未实现商业化应用。
第二节 OLED行业发展成熟度分析 5
一、OLED行业发展周期分析 5
二、OLED行业中外市场成熟度对比 6
第二章 OLED行业发展环境分析 7
第一节 OLED行业经济环境分析 7
第二节 OLED行业政策环境分析 9
一、行业管理体制 9
二、行业政策规划 10
第三节 OLED行业社会环境分析 11
第四节 OLED行业技术环境分析 12
第三章 全球OLED行业发展现状及趋势预测分析 15
第一节 全球OLED行业发展现状 15
第二节 全球OLED行业竞争格局 17
第三节 全球OLED发展趋势预测分析 19
第四章 中国OLED行业供给与需求情况分析 21
第一节 中国OLED行业总体规模 21
第二节 中国OLED行业盈利情况分析 22
第三节 中国OLED行业供给概况 24
一、中国OLED供给情况分析 24
二、中国OLED行业供给特点分析 25
三、中国OLED行业供给预测分析 27
第四节 中国OLED行业需求概况 27
一、中国OLED行业需求情况分析 27
二、中国OLED行业市场需求特点分析 28
三、中国OLED市场需求预测分析 29
第五节 OLED产业供需平衡状况分析 29
第五章 中国OLED行业重点区域发展分析 30
第六章 OLED行业产品市场价格分析与预测 31
第一节OLED市场价格现状分析 31
第二节 影响OLED市场价格因素分析 31
第三节 OLED市场价格走势预测分析 32
第七章 OLED行业产业链分析及对行业的影响 33
第一节 OLED上游原料产业链发展状况分析 33
一、发展综述 33
二、有机发光层和传输层材料 35
三、柔性阻隔膜 44
四、聚酰亚胺(PI) 46
五、精细金属掩模版(FMM) 47
六、靶材 48
七、封装胶 51
八、FPC 52
第二节 OLED下游需求产业链发展情况分析 53
一、智能手机 53
二、OLED电视 58
三、OLED照明设备 59
四、OLED可穿戴设备 60
五、OLED车载设备 60
第三节 上下游行业对OLED行业的影响分析 61
第八章 中国OLED行业重点企业竞争力分析 63
第一节 京东方 63
一、企业概况 63
二、企业主营产品 63
三、OLED企业经营情况分析 65
四、OLED企业发展策略 65
第二节 深天马 66
一、企业概况 66
二、企业主营产品 66
三、OLED企业经营情况分析 66
四、OLED企业发展策略 67
第三节 维信诺 67
一、企业概况 67
二、企业主营产品 68
三、OLED企业经营情况分析 69
四、OLED企业发展策略 69
第四节 和辉光电 71
一、企业概况 71
二、企业主营产品 71
三、OLED企业经营情况分析 71
四、OLED企业发展策略 72
第五节 TCL华星 72
一、企业概况 72
二、企业主营产品 73
三、OLED企业经营情况分析 73
四、OLED企业发展策略 74
第九章 OLED企业发展策略分析 75
第一节 OLED市场策略分析 75
一、OLED价格策略分析 75
二、OLED渠道策略分析 75
第二节 OLED销售策略分析 75
一、媒介选择策略分析 75
二、产品定位策略分析 76
三、企业宣传策略分析 76
第三节 提高OLED企业竞争力的策略 76
一、提高中国OLED企业核心竞争力的对策 76
二、影响OLED企业核心竞争力的因素及提升途径 77
三、提高OLED企业竞争力的策略 77
第四节 对我国OLED品牌的战略思考 78
一、OLED企业品牌的现状分析 78
二、我国OLED企业的品牌战略 78
第十章 OLED行业投资效益及风险分析 80
第一节 OLED行业投资效益分析 80
一、OLED行业投资状况分析 80
二、OLED行业投资趋势预测分析 80
三、OLED行业的投资方向 81
四、OLED行业的投资建议 81
第二节 OLED行业投资风险及应对措施 81
一、市场竞争风险 81
二、市场需求风险 82
三、大陆厂商发展低于预期 82
第十一章 中国OLED行业投资前景与风险预测分析 83
第一节 中国OLED行业投资前景预测 83
第二节 中国OLED行业投资特性分析 83
一、中国OLED行业进入壁垒 83
二、中国OLED行业盈利模式 83
三、中国OLED行业盈利因素 83
第三节 中国OLED行业投资机会分析 84
一、中国OLED细分市场投资机会 84
二、中国OLED行业区域市场投资潜力 84
三、中国OLED行业产业链投资潜力 84
第十二章 OLED项目投资与融资建议 86
第一节中国OLED项目的融资演变 86
第二节中国OLED项目特点、融资特点及影响因素分析 86
一、OLED项目的主要特点 86
二、OLED项目的融资特点 86
三、OLED项目的融资相关影响因素 86
第三节 中国OLED项目的融资对策 87
一、从产业链的三个环节考虑项目的融资 87
二、采用多种形式进行项目融资 87
三、股权融资筹资的重要性 87
四、有效利用债券融资 87
五、政府的政策支持 87
第四节 专家建议 88
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报告主要内容
立鼎产业研究中心发布的《全球及中国OLED行业发展现状分析及厂商竞争格局研究报告》是基于国家部门统计机构、行业协会、权威研究机构、第三方数据库(wind)以及本研究中心的数据积累的基础上编撰而成。报告主要对我国OLED行业的外部发展发展环境(政策影响、技术趋势影响等),OLED行业产业链上游发展的影响,OLED行业现状及市场供需,OLED行业经济运行指标,OLED行业竞争格局及重点企业,OLED行业趋势预测及投资前景与风险进行了详细分析,对相关机构、企业及从业人士具有重要的参考的意义。
图表目录
图表 1:OLED产业链结构 2
图表 2:OLED结构及其终端材料层 3
图表 3:OLED与LCD结构对比 5
图表 4:OLED与LCD相关项目对比 6
图表 5:历年国内生产总值情况 单位:亿元 7
图表 6:历年固定资产投资情况 单位:亿元 8
图表 7:历年中国工业增加值情况 单位:亿元 8
图表 8:历年中国社会消费品零售总额情况 单位:亿元 9
图表 9:中国OLED行业相关政策规划 10
图表 10:中国人口情况 单位:万人 11
图表 11:中国城镇化率情况 单位:万人 12
图表 12:中国与发达国家城镇化率比较 12
图表 13:OLED技术发展历程 14
图表 14:全球AMOLED行业市场规模增长统计 15
图表 15:海外厂商OLED产线汇总 16
图表 16:全球AMOLED智能手机面板出货量厂商份额 18
图表 17:全球AMOLED智能手机柔性面板出货量厂商份额 19
图表 18:全球AMOLED智能手机面板出货量增长及预测(百万片) 20
图表 19:中国OLED行业产值规模 21
图表 20:AMOLED良品率与生产成本之间的关系 24
图表 21:中国大陆AMOLED智能手机面板出货量增长及预测 25
图表 22:中国大陆AMOLED智能手机面板出货量厂商份额 26
图表 23:中国大陆AMOLED智能手机柔性面板出货量厂商份额 26
图表 24:中国大陆AMOLED智能手机面板需求量增长及预测 28
图表 25:中国AMOLED 显示面板终端应用领域结构 28
图表 26:中国AMOLED产业供需平衡图 29
图表 27:中国大陆厂商OLED产线汇总 30
图表 28:LCD和OLED面板的价格对比 31
图表 29:LCD和OLED的BOM拆分对比(左图为LCD) 32
图表 30:OLED产业上游材料主要供应商 34
图表 31:OLED产业上游设备主要供应商 35
图表 32:常见有机发光层和传输层材料 36
图表 33:发光材料是OLED有机材料关键核心 37
图表 34:OLED材料生产工艺流程 37
图表 35:国内主要OLED发光材料企业一 38
图表 36:内主要OLED发光材料企业二 39
图表 37:OLED产业链企业分布 39
图表 38:部分三星Galaxy手机技术迭代情况 40
图表 39:OLED发光材料技术壁垒 41
图表 40:OLED发光材料核心及概念与利到期情况 41
图表 41:OLED发光/通用材料市场规模(亿美元) 42
图表 42:发光材料市场占有率 42
图表 43:三星和LG主要供应商 43
图表 44:主要OLED材料供应商 43
图表 45:OLED终端材料基本被国外厂商垄断 44
图表 46:国内企业以生产中间体为主 44
图表 47:OLED封装对水汽阻隔要求远高于其他领域 45
图表 48:全球柔性OLED薄膜封装材料需求 (K•m2) 45
图表 49:OLED阻隔膜生产企业数量稀少 45
图表 50:以PI为基底的OLED模组制造 46
图表 51:与PI膜材料相关的国外公司 47
图表 52:与PI膜材料有关的国内公司 47
图表 53:全球FMM材料市场 48
图表 54:溅射靶材不同应用领域性能要求 49
图表 55:全球溅射靶材市场份额 50
图表 56:全球溅射靶材主要生产企业 51
图表 57:国内溅射靶材主要上市公司 51
图表 58:OLED封装胶原理示意图 52
图表 59:折叠屏带动 OLED面积需求的增加 55
图表 60:折叠屏面积的出货面积(万㎡) 57
图表 61:折叠屏占柔性 OLED总出货面积的百分比 57
图表 62:华为、苹果、三星配置OLED屏幕旗舰机及屏幕参数 58
图表 63:OLED照明设备市场布局 60
图表 64:OLED车载设备布局 61
图表 65:维信诺公司主要业绩指标 69
图表 66:TCL华星主要业绩指标 73
图表 67:中国大陆OLED项目投资额汇总 80
...
图表 2:OLED结构及其终端材料层 3
图表 3:OLED与LCD结构对比 5
图表 4:OLED与LCD相关项目对比 6
图表 5:历年国内生产总值情况 单位:亿元 7
图表 6:历年固定资产投资情况 单位:亿元 8
图表 7:历年中国工业增加值情况 单位:亿元 8
图表 8:历年中国社会消费品零售总额情况 单位:亿元 9
图表 9:中国OLED行业相关政策规划 10
图表 10:中国人口情况 单位:万人 11
图表 11:中国城镇化率情况 单位:万人 12
图表 12:中国与发达国家城镇化率比较 12
图表 13:OLED技术发展历程 14
图表 14:全球AMOLED行业市场规模增长统计 15
图表 15:海外厂商OLED产线汇总 16
图表 16:全球AMOLED智能手机面板出货量厂商份额 18
图表 17:全球AMOLED智能手机柔性面板出货量厂商份额 19
图表 18:全球AMOLED智能手机面板出货量增长及预测(百万片) 20
图表 19:中国OLED行业产值规模 21
图表 20:AMOLED良品率与生产成本之间的关系 24
图表 21:中国大陆AMOLED智能手机面板出货量增长及预测 25
图表 22:中国大陆AMOLED智能手机面板出货量厂商份额 26
图表 23:中国大陆AMOLED智能手机柔性面板出货量厂商份额 26
图表 24:中国大陆AMOLED智能手机面板需求量增长及预测 28
图表 25:中国AMOLED 显示面板终端应用领域结构 28
图表 26:中国AMOLED产业供需平衡图 29
图表 27:中国大陆厂商OLED产线汇总 30
图表 28:LCD和OLED面板的价格对比 31
图表 29:LCD和OLED的BOM拆分对比(左图为LCD) 32
图表 30:OLED产业上游材料主要供应商 34
图表 31:OLED产业上游设备主要供应商 35
图表 32:常见有机发光层和传输层材料 36
图表 33:发光材料是OLED有机材料关键核心 37
图表 34:OLED材料生产工艺流程 37
图表 35:国内主要OLED发光材料企业一 38
图表 36:内主要OLED发光材料企业二 39
图表 37:OLED产业链企业分布 39
图表 38:部分三星Galaxy手机技术迭代情况 40
图表 39:OLED发光材料技术壁垒 41
图表 40:OLED发光材料核心及概念与利到期情况 41
图表 41:OLED发光/通用材料市场规模(亿美元) 42
图表 42:发光材料市场占有率 42
图表 43:三星和LG主要供应商 43
图表 44:主要OLED材料供应商 43
图表 45:OLED终端材料基本被国外厂商垄断 44
图表 46:国内企业以生产中间体为主 44
图表 47:OLED封装对水汽阻隔要求远高于其他领域 45
图表 48:全球柔性OLED薄膜封装材料需求 (K•m2) 45
图表 49:OLED阻隔膜生产企业数量稀少 45
图表 50:以PI为基底的OLED模组制造 46
图表 51:与PI膜材料相关的国外公司 47
图表 52:与PI膜材料有关的国内公司 47
图表 53:全球FMM材料市场 48
图表 54:溅射靶材不同应用领域性能要求 49
图表 55:全球溅射靶材市场份额 50
图表 56:全球溅射靶材主要生产企业 51
图表 57:国内溅射靶材主要上市公司 51
图表 58:OLED封装胶原理示意图 52
图表 59:折叠屏带动 OLED面积需求的增加 55
图表 60:折叠屏面积的出货面积(万㎡) 57
图表 61:折叠屏占柔性 OLED总出货面积的百分比 57
图表 62:华为、苹果、三星配置OLED屏幕旗舰机及屏幕参数 58
图表 63:OLED照明设备市场布局 60
图表 64:OLED车载设备布局 61
图表 65:维信诺公司主要业绩指标 69
图表 66:TCL华星主要业绩指标 73
图表 67:中国大陆OLED项目投资额汇总 80
...
标签:OLED